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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2024年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2024年8月公表）

株式投資

2024年8月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2024年8月14日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2024年6月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2024年8月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2024年6月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、Chubb、DaVitaと、2024年3月末時点と同じ結果となりました。

Security 2024年3月末の株式数 2024年6月末の株式数 変化率(株式数) 2024年3月末の価値(千ドル) 2024年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
AAPL / Apple Inc. 789,368,450 400,000,000 -49.33% 135,360,901 84,248,000 -37.76% 2.60%
BAC / Bank of America Corporation 1,032,852,006 1,032,852,006 0 39,165,748 41,076,524 4.88% 11.40%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 34,520,240 35,105,458 1.7% 21.30%
KO / The Coca-Cola Company 400,000,000 400,000,000 0 24,472,000 25,460,000 4.04% 9.30%
CVX / Chevron Corporation 122,980,207 118,610,534 -3.55% 19,398,897 18,553,060 -4.36% 6.50%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 248,018,128 255,281,524 2.93% 16,118,698 16,090,394 -0.18% 27.30%
KHC / The Kraft Heinz Company 325,634,818 325,634,818 0 12,015,924 10,491,954 -12.68% 26.90%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 9,695,962 10,384,250 7.1% 13.50%
CB / Chubb Limited 25,923,840 27,033,784 4.28% 6,717,644 6,895,778 2.65% 6.70%
DVA / DaVita Inc. 36,095,570 36,095,570 0 4,982,993 5,001,763 0.38% 43.00%
[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2024に掲載されている情報から抜粋しました。（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
 
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2024年第2四半期中に追加された銘柄

第2四半期中には、Sirus XM Holdings、Liberty Sirius XM Group (Series A およびSeries C)、ChubbおよびOccidental Petroleumの株が買い増されました。Surus XM Holdings以外は第1四半期にも買い増されました。また、Ulta BeautyおよびHeico Corpが新規にポートフォリオに加わりました。

Security/  2024年3月末の株式数 2024年6月末の株式数 変化率(株式数) 2024年3月末の価値(千ドル) 2024年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
ULTA / Ulta Beauty, Inc.   690,106     266,291   1.50%
HEIA / Heico Corp. – Class A   1,044,242     185,374   1.20%
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 36,681,912 132,878,213 262.24% 142,325 376,045 164.22% 3.50%
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 32,755,624 35,182,219 7.41% 972,842 779,286 -19.95 35.80%
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 65,486,288 70,002,897 6.9% 1,945,597 1,551,264 -20.27% 32.00%
CB / Chubb Limited 25,923,840 27,033,784 4.28% 6,717,644 6,895,778 2.65% 6.70%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 248,018,128 255,281,524 2.93% 16,118,698 16,090,394 -0.18% 27.30%

1.3　2024年第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Apple0、Capital One Financial Corporation、Floor & Decor Holdings、T-Mobile US, Lousiana-Pacific Corporation、ChevronおよびLiberty Media Corp. (Series A およびSeries C)が売却の対象となりました。

Security/ 2024年3月末の株式数 2024年6月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年3月末の価値 (千ドル) 2024年6月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値) Stake
AAPL / Apple Inc. 789,368,450 400,000,000 -49.33% 135,360,901 84,248,000 -37.76% 2.60%
COF / Capital One Financial Corporation 12,471,030 9,819,052 -21.27% 1,856,811 1,359,448 -26.79% 2.60%
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 4,780,000 3,977,870 -16.78% 619,583 395,440 -36.18% 3.70%
TMUS / T-Mobile US, Inc. 5,242,000 4,672,000 -10.87% 855,599 823,113 -3.8% 0.40%
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 6,597,947 5,964,793 -9.6% 553,633 491,081 -11.3% 8.50%
CVX / Chevron Corporation 122,980,207 118,610,534 -3.55% 19,398,897 18,553,060 -4.36% 6.50%
LLYVK / Liberty Media Corp. (New Liberty Live) Series C 11,132,590 10,917,661 -1.93% 487,830 417,819 -14.35% 17.20%
LLYVA / Liberty Media Corp. (New Liberty Live) Series A 5,051,918 4,986,588 -1.29% 213,948 187,047 -12.57% 19.50%

1.4　2024年第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Paramount GlobalおよびSnowflake全ての保有株式が売却されました。

Security/  2024年3月末の株式数 2024年6月末の株式数 変化率(株式数) 2024年3月末の価値 (千ドル) 2024年6月末の価値 (千ドル) 変化率(価値)
PARA / Paramount Global 7,531,765 0 -100 88,648 0 -100
SNOW / Snowflake Inc. 6,125,376 0 -100 989,860 0 -100

2.　Form 4から見る7月～8月の変化

2024年7月～8月の間に提出されたForm 4によると、Bank of Americaの株式が徐々に売却されています。

Form 4の提出日内容
2024年7月19日7月17～19日にBank of Americaの普通株式株33,890,927株が売却されました (7月19日時点の保有株式数は998,961,079株)
2024年7月24日 7月22～24日にBank of Americaの普通株式株18,899,518株が売却されました (7月24日時点の保有株式数は980,061,561株)
2024年7月29日7月25～29日にBank of Americaの普通株式株18,414,846株が売却されました (7月29日時点の保有株式数は961,646,715株)
2024年8月1日7月30日～8月1日にBank of Americaの普通株式株19,216,833株が売却されました (8月1日時点の保有株式数は942,429,882株)
2024年8月19日8月15～19日にBank of Americaの普通株式株13,968,943株が売却されました (8月19日時点の保有株式数は928,460,939株)
2024年8月27日8月24～27日にBank of Americaの普通株式株24,660,563株が売却されました (8月27日時点の保有株式数は903,800,376株)
2024年8月30日8月28～30日にBank of Americaの普通株式株21,076,473株が売却されました (8月30時点の保有株式数は882,723,903株)

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暮眞★潤 (Jun Kurema)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。
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