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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2021年3月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2021年5月公表）

株式投資

2021年5月17日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2021年3月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2021年3月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2021年5月17日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2021年3月末時点）は、Apple、Bank of America、Coca-Cola、American Express、Kraft Heinz、Verizon、Moody’s、USB、DaVita HealthCare、General Motorsでした。第1位～9位までは2020年12月末から変化なしでした。

   2020年12月末の株式数  2021年3月末の株式数  変化率  2020年12月末の価値(千ドル）  2021年3月末の価値(千ドル) Stake
AAPL / Apple Inc  887,135,554 887,135,554           –     117,714,016 108,363,609 5.40%
BAC / Bank of America Corp  1,010,100,606 1,010,100,606                 –       30,616,150 39,080,793 12.10%
AXP / American Express Company     151,610,700 151,610,700                –       18,331,249 21,443,817 18.90%
KO / Coca Cola Co.     400,000,000 400,000,000                 –       21,935,999 21,083,999 9.30%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818               –       11,286,503 13,025,393 26.60%
VZ / Verizon Communications Inc.  146,716,496 158,824,575      8.25%       8,619,594 9,235,649 3.80%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778             –         7,160,156 7,366,643 13.20%
USB / U.S. Bancorp 131,137,998 129,687,084 -1.11%       6,109,721 7,172,993 9.90%
DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. 36,095,570 36,095,570            –         4,237,620 3,890,020 34.00%
GM / General Motors Company 72,500,000 67,000,000    -7.59%       3,018,899 3,849,820 4.60%

[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – March 31, 2021に掲載されている情報から抜粋しました（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています）。

CNBCによるPortfolio TrackerおよびFintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報の利用上については、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
 
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　第1四半期中に購入された銘柄

第1四半期中には新たにAon PLC (AON)の株がポートフォリオに加わりました。

また、(1) Kroger、(2) Marsh & McLennan、(3) Verizon、(４) Restoration Hardwareの株が追加で購入されました。これらの4銘柄は2020年の第4四半期中も購入されました。

   2020年12月末の株式数  2021年3月末の株式数  変化率  2020年12月末の価値(千ドル）  2021年3月末の価値(千ドル) Stake
AON / Aon PLC  0 4,096,146           – 0 942,564 1.80%
KR / Kroger Co 33,534,017 51,060,296 52.26% 1,065,040 1,837,660 6.70%
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 4,267,825 5,287,526  23.89%    499,336 644,021 1.00%
VZ / Verizon Communications Inc. 146,716,496 158,824,575     8.25% 8,619,594 9,235,649 3.80%
RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,732,548 1,756,448  1.38% 775,350 1,047,897 8.40%

1.3　第1四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

金融関連銘柄、エネルギー関連銘柄、製薬関連銘柄等、幅広い業種の株が売却の対象となりました。

   2020年12月末の株式数  2021年3月末の株式数  変化率  2020年12月末の価値(千ドル）  212年3月末の価値(千ドル) Stake
WFC / Wells Fargo & Co 52,423,867 675,054   -98.71% 1,582,152 26,374 0.00%
LBTYA / Liberty Global plc (Class A) 18,010,000 3,359,831 -81.34% 436,202 86,213 1.90%
CVX / Chevron Corporation 48,498,965 23,672,271 -51.19%    4,095,738 2,480,617 1.20%
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd     23,420,000 13,887,037 -40.70% 668,641 410,779 6.00%
MRK / Merck & Co., Inc. 28,697,435 17,882,388  -37.69% 2,347,450 1,378,553 0.70%
STNE / StoneCo Ltd 14,166,748 10,695,448   -24.50% 1,188,873 654,775 3.40%
SIRI / Sirius XM Holdings Inc 50,000,000 43,658,800 -12.68% 318,500 265,882 1.10%
ABBV / AbbVie Inc 25,533,082 22,868,178 -10.44% 2,735,870 2,474,794 1.30%
GM / General Motors Company 72,500,000 67,000,000    -7.59% 3,018,899 3,849,820 4.60%
BMY / Bristol-Myers Squibb Co 33,336,016 31,032,227     -6.91% 2,067,833 1,959,064 1.40%
USB / U.S. Bancorp 131,137,998 129,687,084 -1.11% 6,109,721 7,172,993 9.90%

1.4　第1四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

Synchrony FinancialおよびSuncor Energyの株が全て売却されました。

   2020年12月末の株式数  2021年3月末の株式数  変化率   2020年12月末の価値(千ドル）  2021年3月末の価値(千ドル)  
SYF / Synchrony Financial         20,128,000 0    -100.00%       698,642 0 –
SU / Suncor Energy Inc.        13,849,207 0    -100.00%      232,390 0 –

2.　Form 4から見る4月～5月の変化

2021年4月～5月17日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。

3.　注目点

3.1　Chevron 

2020年の第4四半期中にポートフォリオに加わったばかりのChevronですが、翌四半期となる2021年の第1四半期中に半分以上（51.19％）が売却されていました。とはいえ、保有金額ベースでは10位から14位への下落にとどまりました。

3.2　金融関連銘柄

2020年から続いているBank of America以外の金融関連銘柄の売却ですが、2021年の第1四半期でもさらに売却が進みました。一番顕著だったのはWells Fargoで、98％強の保有株式が売却されました。U.S. Bancorpも引き続き一部売却されました。どちらも、いずれは全株式が売却されていくのではないかと思われます。

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暮眞★潤 (Jun Kurema)

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