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【私の資産ポートフォリオ】2022年1月の活動と運用実績

私個人の資産ポートフォリオについて、2022年1月の活動と運用実績を公開します。

1. 全体像

まずは全体像から。2022年1月末の資産割合は以下のようになりました。

以下は四半期末および2022年1月の推移です。401(k)のカストディアンが変更となるため一ヶ月ほど口座にアクセスできない日が続いているため2022年1月末のデータが確認できなくなっています。そのため401(k)のみ2021年12月の数字を使っています。他口座と同様、残高が減っていると思うので老後資金の比率は実際はもっと低めになっていると思います。

2021年3月6月9月12月2022年1月
Fidelity口座 (老後資金を除く)73.0%73.7%73.6%74.2%73.8%
E*Trade, Robinhood, Webull1.4%1.6%1.8%1.8%1.8%
老後資金 (IRA, 401(k))20.6%20.6%20.5%19.5%20.0%
銀行預金1.8%2.2%1.7%2.2%2.4%
仮想通貨3.1%1.9%2.4%2.3%2.0%
100.0%100.0%100.0%100.0%100%

<参考>仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の四半期末および2022年1月の価格(*)は以下の通りでした。

2021年3月6月9月12月2022年1月
   Bitcoin (BTC)$58,918.83$35,040.84$43,116.94$46,306.45$38,483.13
   Etherium (ETH)$1,918.36$2,274.55$3,001.68$3,682.63$2,688.28
   Litecoin (LTC)$197.50$144.14$153.15$146.51$109.59
   Stellar (XLM)$0.41$0.28$0.28$0.28$0.20
Cardano (ADA)$1.19$1.38$2.11$1.31$1.05

(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。)

2. Fidelity口座の残高および運用実績

前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分)と運用実績を公開します。ちなみに、以下のグラフはFidelityの口座内の”Performance”というタブ内の情報のスクリーンショットを利用しています。

2.1 1月の活動内容

投資活動としては、1月も特になにもしませんでした。まだまだ株価が下がりそうだったので、下がりきったところで何か購入しようと思い待っている間にひと月が終わってしまった感じでした。

投資活動というわけではありませんが、Fidelityに主人用の個人口座を新設し、とりあえず一銘柄だけジョイント口座から移動しました。ちなみに移動したのは数年前に主人の希望を取り入れて購入したMGM Resorts International (MGM)です。

2021年中はジョイント口座および私の個人口座の計2つの口座残高の推移を掲載していましたが、今後もジョイント口座の中身を徐々に私の個人口座および主人の個人口座へ振り分けていく予定なので、継続性のある数字を追いかけるためにも当面はジョント口座とあわせて3口座の内容を掲載していきます。いずれは私の個人口座だけの掲載へと絞っていく予定です。

2.2 Fidelity口座の残高および運用実績

1月は配当金による増加が$1,182.63、市況の変化による減少が$94,599.51でした(下表左側)。ものすごく下がったと思っていましたが、表で見てみると2021年11月末の水準に戻った程度でした。

2.3 運用実績 (S&P500との比較)

2022年1月1日~1月31日までのリターンは4.82%減と減少しましたが、S&P500の5.17%よりは若干減少幅が小さくなっていました。

3.  2021年12月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄

3.1 2021年12月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)

2022年1月は2021年12月末との比較すると値下がりした銘柄がほとんどでしたが、以下は数少ない値上がりした中でも値上がり率が(四捨五入すると)5%以上だった銘柄です。

SymbolDescription2021年
12月末残高
2022年
1月末残高
増減率
XOMEXXON MOBIL CORP$17,881.00$22,197.1024.14%
VTRSVIATRIS INC COM$747.89$827.4910.64%
AXPAMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20$13,897.32$15,275.169.91%
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPV$17,086.41$18,498.298.26%
AFLAFLAC INC COM USD0.10$32,218.84$34,663.257.59%
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM$15,293.12$16,027.034.80%

3.2 2021年12月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)

以下、値下がり率が(四捨五入すると)10%以上だった銘柄です。

SymbolDescription2021年12月末残高2022年1月末残高増減率増減幅
HIMXHIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD$32,799.37$22,297.01-32.02%($10,502.36)
COINCOINBASE GLOBAL INC COM CL A$3,785.55$2,852.25-24.65%($933.30)
DKNGDRAFTKINGS INC COM CL A$2,747.00$2,209.00-19.59%($538.00)
TDOCTELADOC HEALTH INC COM$5,509.20$4,602.60-16.46%($906.60)
AVNSAVANOS MED INC COM$1,213.45$1,059.10-12.72%($154.35)
PENNPENN NATIONAL GAMING INC$5,185.00$4,561.00-12.03%($624.00)
HDHOME DEPOT INC$22,408.87$19,815.45-11.57%($2,593.42)
ONLORION OFFICE REIT INC COM$392.07$349.44-10.87%($42.63)
PFEPFIZER INC$27,029.25$24,118.05-10.77%($2,911.20)
AMZNAMAZON.COM INC$160,048.32$143,590.56-10.28%($16,457.76)
NXPINXP SEMICONDUCTORS NV$23,538.55$21,275.36-9.82%($2,312.60)

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