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【私の資産ポートフォリオ】2022年2月の活動と運用実績

私個人の資産ポートフォリオについて、2022年2月の活動と運用実績を公開します。

1. 全体像

まずは全体像から。2022年2月末の資産割合は以下のようになりました。

以下は四半期末および2022年1~2月の推移です。2022年1月のデータは401(k)の残高を更新したため全体の比率も見直したことから、前月投稿したときから若干変更した値になってます。

2021年3月6月9月12月2022年1月 2月
Fidelity口座 (老後資金を除く)73.0%73.7%73.6%74.2%74.3%73.0%
E*Trade, Robinhood, Webull1.4%1.6%1.8%1.8%1.8%1.8%
老後資金 (IRA, 401(k))20.6%20.6%20.5%19.5%19.5%20.2%
銀行預金1.8%2.2%1.7%2.2%2.4%2.7%
仮想通貨3.1%1.9%2.4%2.3%2.0%2.3%
100.0%100.0%100.0%100.0%100%100%

<参考>仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の四半期末および2022年1月の価格(*)は以下の通りでした。

2021年3月6月9月12月2022年1月2月
Bitcoin (BTC)$58,918.83$35,040.84$43,116.94$46,306.45$38,483.13$43,193.23
Etherium (ETH)$1,918.36$2,274.55$3,001.68$3,682.63$2,688.28$2,919.20
Litecoin (LTC)$197.50$144.14$153.15$146.51$109.59$113.47
Stellar (XLM)$0.41$0.28$0.28$0.28$0.20$0.20
Cardano (ADA)$1.19$1.38$2.11$1.31$1.05$0.96

(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。)

2. Fidelity口座の残高および運用実績

前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分)と運用実績を公開します。ちなみに、以下のグラフはFidelityの口座内の”Performance”というタブ内の情報のスクリーンショットを利用しています。

2.1 2月の活動内容

投資活動としては、2月も特になにもしませんでした。まだまだ株価が下がりそうだったので、下がりきったところで何か購入しようと思い待っている間にひと月が終わってしまった感じでした。3月はぼちぼちと投資活動を再開しようと思っています。

2.2 Fidelity口座の残高および運用実績

2月は配当金による増加が$2,076.57、市況の変化による減少が$56,131.32でした (下表右側)。2021年9月末の水準に戻った感じです。

(注1)2022年1月にも説明しましたが、2021年中はジョイント口座および私の個人口座の計2つの口座残高の推移を掲載していましたが、今後はジョイント口座の中身を徐々に私の個人口座および主人の個人口座へ振り分けていく予定なので、継続性のある数字を追いかけるためにも当面はジョント口座とあわせて3口座の内容を掲載していきます。いずれは私の個人口座だけの掲載へと絞っていく予定です。

(注2)上表の右上に「Accounts shown: 3 of 9」と記載されていていますが残りの6口座の内訳は、Traditional IRA (私&主人分で合わせて2口座)、Roth IRA (私&主人分で合わせて2口座)、401(k) (新旧合わせて2口座:旧口座は残高ゼロ)となっています。

2.3 運用実績 (S&P500との比較)

2022年2月1日~2月28日までのリターンは2.97%減と減少しましたが、S&P500の2.99%とほぼ同様の下げ幅でした。

3.  2022年1月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄

3.1 2022年1月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)

2022年2月も2022年1月末と比較すると値下がりした銘柄が過半数でしたが、以下は値上がりした中でも値上がり率が5%以上だった銘柄です。

Symbol Description 2022年1月末残高 2022年2月末残高 増減率 増減幅
EVRI EVERI HLDGS INC COM $7,908.00 $9,360.00 18.36% $1,452.00
AVNS AVANOS MED INC COM $1,059.10 $1,238.65 16.95% $179.55
RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM $16,027.03 $18,250.09 13.87% $2,223.06
PENN PENN NATIONAL GAMING INC $4,561.00 $5,135.00 12.58% $574.00
AXP AMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20 $15,275.16 $16,562.74 8.19% $1,251.05
DKNG DRAFTKINGS INC COM CL A $2,209.00 $2,368.00 7.20% $159.00
EXPE EXPEDIA GROUP INC $9,367.58 $10,022.78 6.99% $655.20
ONL ORION OFFICE REIT INC COM $349.44 $357.63 6.39% $22.32
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM $6,694.18 $7,084.13 5.83% $389.95

3.2 2022年1月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)

以下、値下がり率が(四捨五入すると)10%以上だった銘柄です。また、値下がり率が5~10%の銘柄としてはIBM, NXP Semiconductors, AT&T, McDonald, Apple, Kimberly-Clark, Abbott Labなどが挙げられます。

Symbol Description 2022年1月末残高 2022年2月末残高 増減率 増減幅
PYPL PAYPAL HLDGS INC COM $22,352.20 $14,550.90 -34.90% ($7,801.30)
FB META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK $9,397.80 $6,330.90 -32.63% ($3,066.90)
VTRS VIATRIS INC COM $827.49 $608.59 -26.45% ($218.90)
HD HOME DEPOT INC $19,815.45 $17,053.55 -13.94% ($2,761.90)
ADBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM $13,357.50 $11,692.00 -12.47% ($1,665.50)
GILD GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 $4,864.12 $4,277.70 -12.06% ($586.42)
PFE PFIZER INC $24,118.05 $21,486.08 -10.91% ($2,631.97)
CRM SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 $33,731.35 $30,526.85 -9.50% ($3,204.50)

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