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アメリカ投資入門:フィデリティ証券主催のセミナーを使いこなす

前回に引き続き証券会社主催のセミナーの活用法です。今回はフィデリティ証券に焦点を当ててみました。個人的にはWebinarに関してはE*Tradeの方が分かりやすいです。Fidelityは初心者向けの少人数制のクラス(全四回)やマンツーマンでのコーチングセッションの方に比重を置いているせいかもしれません。

1. フィデリティ証券による教育の3本柱

フィデリティ証券の場合、顧客教育は、Webinar、少人数制のクラスおよびマンツーマンでのコーチングセッションの3本立てで行われています。少人数制のクラスおよびマンツーマンでのコーチングセッションは利用したことがないので本ページでは1.2と1.3での簡単な紹介にとどめています。2と3では主にWebinarおよびFidelityのサイト内に掲載されている情報について解説していきます。

1.1 Webinar

1.1.1 これから開催予定のセミナーのスケジュール

https://www.fidelity.com/learning-center/events/overview が、これから開催予定のセミナーのスケジュールのページになります。上のリンクをそのままクリックしてもいいですし、Fidelityのトップページ(fidelity.com)から、「News & Research」→「Learning Center」→「Upcoming Events」をクリックしていく方法でもたどり着けます

セミナーを聴講するためには前もって登録が必要です。登録する場合に、フィデリティ証券に既に口座を開設している人は以下のスクリーンショットにあるように、一旦口座にログインするように促されます。口座を開設していない人は30日間有効のゲストアクセスが貰えるようです。

E*Tradeと違い、いつOn Demandで聴講できるようになるか分からないので、ちょっとでも興味があるセミナーがある場合は、その時間帯に聴講できる・できないにかかわらず、とりあえず登録しておくことを強くお勧めします。登録した人には、On Demandで聴講できるようになったときにその旨のEメールおよびリンクが届きます。但し、セミナーによってはその場限りで、On-Demand Webinarにはストックされないものもあるようです。

1.1.2 過去に開催されたセミナー(On-Demand Webinar)

https://www.fidelity.com/learning-center/events/investing-webinars が、過去に開催されたセミナーのうち、On-Demandで聴講できるWebinar一覧へのページになります。上のリンクをそのままクリックしてもいいですし、Fidelityのトップページ(fidelity.com)から、「News & Research」→「Learning Center」→「On Demand Webinars」をクリックしていく方法でもたどり着けます

トピックおよびスキルレベル(Advanced, Beginner, Intermediate)を使って興味のあるものが選べるようになっているのですが、トピックが細かすぎて、正直言って使いづらいです。また、いつ開催されたセミナーなのかの情報がこの一覧表には載っていないのが、使いづらさに拍車をかけています。

尚、On-Demand Webinarに掲載されているものの場合は、事前登録およびフィデリティ口座へのログインは不要のようです。

1.2 少人数制のクラス(週1回、4週コース)

Weekly Fidelity classes for beginners に詳細がありますが、バーチャルクラスのようです。全4回のコースで、第一回目は毎月一週目に開催されるようです。

以下の4つのクラスに分かれています。毎回議題が決まっており、宿題もでるようなので最初にきっちり体系的にしっかり学びたい人向きです。また、一クラス30人位が定員のようなので、細かいところまでケアが行き届いているかもしれません。

1.3 マンツーマンでのコーチングセッション

Coaching sessions with the Trading Strategy Desk® に詳細がありますが、以下のトピックについてマンツーマンで教えてくれるようです。こちらもバーチャルクラスと記載されています。

  • Daily market briefings
  • Trading tools
  • Trading basics
  • Technical analysis
  • Options trading
  • Live webinar follow-up

2. テクニカル分析について学ぶ

2.1 Webinar

Identifying chart patterns with technical analysis (2020年6月9日)

Technical analysis for volatile times (2020年5月12日)

Determining entry and exit points with technical analysis(2019年) 

2.2 Fidelity内のテクニカル分析に関する記事

Beginners guide to technical analysis(以下の4つの記事から構成されています。)

タイトル タイプ
1 What is technical analysis? Article
2 What are charts? Article
3 Basic concepts of trend Article
4 Support and resistance Article

2.3 Fidelity Active Trader Proのプラットフォームの使い方(チャート機能)

E*TradeのPower E*Tradeと違い、FidelityのActive Trader Proは利用できる人が限られているので、関係ない人も多いかと思いますが、せっかくなので付け加えておきます。

Mastering the charting features in Active Trader Pro® (2019年収録ビデオ)

3. Option取引について学ぶ

3.1 Option取引自体の説明

3.1.1 Option取引基礎知識に関するイベント

個人的には、E*Tradeのセミナーの方が分かりやすかったと思います。

(1)Back to basics: Growing your options knowledge(2020年3月25日開催イベント)
レッスン1. OIC: Cracking the code: Why use options and some basic strategies
レッスン2. OIC: Understanding options pricing
レッスン3. OIC: What you need to know when making your first options trade

(2)A beginner’s guide to options trading(2020年7月30日開催予定イベント)
レッスン1:Options basics: What you need to know
レッスン2:What to consider before trading options
レッスン3:Understanding option quotes and chains

3.1.2 Webinar

Option Greeks Demystified (2020年5月26日)

3.2 Covered Callについて

3.2.1 Webinar

What you need to know about writing covered calls(2017年収録ビデオ)

3.2.2 Fidelity内の記事

Generating income with covered calls(以下の記事および短いビデオから構成されています)

タイトル タイプ
1 Basics of call options Article
2 Why use a covered call? Article
3 Anatomy of a covered call Article
4 What is a covered call? Video
5 Expert recap with Larry McMillan Video
6 Selecting a strike price and expiration date Article
7 Using the probability calculator Video
8 Selling a covered call on Fidelity.com Video
9 Selling a covered call in Active Trader Pro® Video
10 Rolling covered calls Article
11 Tax implications of covered calls Article
12 Generating Income with Covered Calls – Checklist Checklist

3.3 プラットフォームの使い方

オプション取引自体をまだ勉強中、かつ最初はE*Tradeを利用予定なので、Fidelityのプラットフォームの使い方については、情報があることを確認したのみです。なので、以下は全く視聴していません。

3.3.1 Fidelity.com を利用したオプション取引

Find, analyze, and execute options strategies on Fidelity.com

タイトル タイプ
1 Getting started with options analysis on Fidelity.com 7-minute Video
2 Navigating & customizing the option chain 6-minute Video
3 Creating market scans Video
4 Generating strategy ideas Video
5 Finding trading ideas with Argus options reports Video
6 Using the strategy evaluator Video
7 Using the probability calculator Video
8 Using the profit and loss calculator Video
9 Trading options on Fidelity.com Video

3.3.2 Active Traders Proを利用したオプション取引

Maximizing options tools in Active Trader Pro®

     
1 Trading options in Active Trader Pro® Video
2 Monitor and manage your option portfolio with Option Summary Video
3 Using the Active Trader Pro® options profit & loss calculator Video
4 Probability analysis in Active Trader Pro® Video
5 Using Strategy Ideas in Active Trader Pro® Video
6 Analyzing option statistics in Active Trader Pro® Video
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