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ジム・クレイマー氏に学ぶ:2021年8月現在のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2021年8月現在の情報です(8月中は適宜更新していきます)。

1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、2020年の後半から追いかけ始めました。2020年は数か月毎にまとめていましたが、2021年から月ごとに区切っています。

クレイマー氏の慈善信託についての説明および保有銘柄の調査方法については、以下の記事をご覧ください。

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事をベースに確認してみました。2020年10月末の情報です。

2. 保有銘柄一覧(2021年8月時点)

8月以前にマッドマネーの放送中またはCNBCの記事または放送で最後に確認した日、および8月に保有が確認できた全ての日を列記しています。8月に取り上げられなかったものについては最後に取り上げられた日のみです(日付が古いものは既に売却されている可能性大です)。

Action Alerts PLUSの申し込みのページにはクレイマー氏の慈善信託は「30+ stock」を保有しているとあるので、大半をカバーしていると思います。

ちなみに、PayPalは2021年8月に初めて取得したようです。

銘柄名Ticker2021年8月に保有していることを確認した日およびそれ以前に最後に確認した日(Mad Money放送日)(注1)
特記事項
Abbott LabsABT4/16/20212021年6月25日の放送で”Abbot disappointed us so badly last quarter”と言及していました(口頭 @6:16PM)。Charitable Trustのパフォーマンスを下げたという趣旨なのか、売却損が出たという趣旨なのか不明です(多分前者ではないかとは思うのですが保有を確認したと言い切るには弱いので、既に売却された(かもしれない)銘柄には加えていません)。
AbbVieABBV
7/20/2021 (口頭 @6:04PM)
参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)(注3)。
Advanced Micro DevicesAMD7/28/2021 2021年6月25日の放送のAm I diversifiedのコーナーで、Charitable TrustがAMDをその日に購入したことに言及していました(口頭 @6:17PM)。
Alphabet GOOGL7/28/2021 FAANG (注2) を構成する銘柄の一つ。
Amazon AMZN7/6/2021, 8/19/2021 FAANGを構成する銘柄の一つ。

参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。
American Eagle OutfittersAEO6/22/2021 (口頭 @6:06PM), 8/11/20212021年6月22日の放送(口頭 @6:06PM)で、Charitable TrustでAmerican Eagle Outfittersの株を買ったばかりである旨に言及していました。
AppleAAPL 7/23/2021, 8/19/2021  FAANGを構成する銘柄の一つ。

参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。
BoeingBA7/28/2021, 8/11/2021 2020年10月12日の放送(口頭 @6:09PM)で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました。
BroadcomAVGO7/14/2021, 8/2/2021 (口頭 @6:09PM)
Bristol-Myers SquibbBMY7/23/2021
CostcoCOST7/14/2021, 8/9/2021, 8/19/2021 参考:2020年6月30日末時点ではバークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つでしたが、2020年第3四半期中に全て売却されました。
Crown CastleCCI6/25/2021 (口頭 @6:15PM), 8/24/2021 (口頭)2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。2021年5月14日のエピソード(口頭 @6:27PM6:28PM)によると2020年の11月から保有し始めたようです。尚、2021年8月24日の放送中に、Crown Castleを全株ではないけれども若干売却したと話していました。
DuPontDD5/4/2021, 8/4/2021
Eli LillyLLY4/15/20212021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました。
Estee LauderEL6/7/2021 (TV字幕 @6:06PM)2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました
FacebookFB7/23/2021 FAANGを構成する銘柄の一つ。
Ford F7/23/2021, 8/9/2021, 8/11/20212020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。
HoneywellHON4/29/2021
LindeLIN3/18/2021, 8/9/2021 (口頭)
Marvell Technology.MRVL6/25/2021 (口頭 @6:15PM)
MicrosoftMSFT7/27/2021 ( 口頭 @6:07PM) , 8/19/2021
NortonLifeLock NLOK6/25/2021 (口頭 @6:15PM), 8/11/2021 2020年10月26日のエピソード(口頭 @6:11PM6:12PM)ではじめて保有を確認しました。
NucorNUE7/29/2021, 8/2/2021 (口頭 @6:32PM), 8/5/2021 2021年6月のエピソード(6/7/2021 口頭@6:05PM)ではじめて保有を確認しました。2021年8月9日の放送で、Nucorを最初に購入した時の価格は$107だった旨を述べていました。
NVIDIANVDA7/6/2021
PayPalPYPL8/11/2021 2021年8月11日の放送で、Charitable TrustがPayPalを購入したばかりである旨を述べていました。
SalesforceCRM6/16/2021 (口頭 @6:09PM)
Take-Two InteractiveTTWO5/14/2021
Union PacificUNP4/19/2021 (口頭 @6:59PM)2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました
United Parcel ServiceUPS7/27/2021 (口頭 @6:26PM)2021年6月18日のエピソードで一部を高値で売却した(値段が下がったらまた買い足したい)旨を説明していました。
Walt DisneyDIS 5/18/2021
WalmartWMT5/18/2021, 8/3/2021 ( 口頭 @6:04PM), 8/5/2021, 8/9/2021 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました
Wells FargoWFC7/19/2020 (口頭 @6:28PM)2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。
参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年3月31日現在)。
Wynn ResortsWYNN7/13/20212021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました

(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。

(注2)FAANGとは、Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Googleの親会社)の総称です。2013年2月にジム・クレイマー氏がFANGという総称を使い始め、その後2017年にAppleを加えてFAANGとなったとのことです。

FAANG is an acronym for the five popular tech stocks — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google — which have for years soared and dwarfed the competition. The basket was originally named FANG, when CNBC’s Jim Cramer coined the term back on February 5, 2013. Apple was added by investors around two years later, forming the FAANG basket. 

(Business Insider: It’s time to break up the FAANGs (FB, APPL, AMZN, NFLX, GOOGL)より引用)

(注3)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。

また、以下の記事も参考にしてください。

2021年5月17日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2021年3月31日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。

3.  既に売却された(かもしれない)銘柄

以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された(または売却されたかもしれない)銘柄です。

銘柄名Ticker売却を確認した日最後に保有を確認した日
PepsiCoPEP N/A 2020年10月14日
TJX CompaniesTJXN/A2020年10月14日
Waste ManagementWM N/A 2020年10月20日(口頭)
ComcastCMCSAN/A2020年11月9日
Home DepotHDN/A2020年11月17日
CVS HealthCVSN/A2021年1月4日
Johnson & JohnsonJNJN/A2021年1月5日
NikeNIKE2021年6月18日および2021年6月25日の放送中に、数か月前にNikeを売却した旨に言及していました。2021年2月4日
MastercardMAN/A2021年3月15日
Goldman SachsGSN/A2021年3月19日
JPMorgan ChaseJPMN/A2021年3月19日
LindeLINN/A
StarbucksSBUX2021年7月23日の放送中に、$113の時に売却した旨に言及していました。2021年4月23日

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