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ジム・クレイマー氏に学ぶ:2023年3月末時点のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2023年3月末時点の情報です。

1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、 Mad Money放送からの情報をもとに2020年の後半から追いかけ始めました。

基本的にMad Moneyでの放送(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)をベースに情報収集していきますが、「 CNBC Investing Club with Jim Cramer(注)」が配信している無料メールでも、話題に上った銘柄が慈善信託のポートフォリオに含まれている場合にはその旨の注記がつくのでそちらの情報も転記しています。

(注):2021年10月~2022年1月18日まで全て無料でしたが、2022年1月19日以降は基本的に有料となりました。

2. 保有銘柄一覧(2023年3月末時点)

2023年3月に保有が確認できた全ての日に加え、最後に保有が確認できた日も列記しています。

2023年3月はFoot Lockerが新たにポートフォリオに加わりました。2023年3月末時点では以下の30+銘柄を保有していると思われます。

銘柄名TickerMad Money(放送およびCNBC記事)により2023年3月に保有していることを確認した日または最後に確認した日 (注1)CNBC Investing Clubの無料ニューズレターにより2023年3月に保有していることを確認した日または最後に確認した日セクター/
 業界
(注2)
特記事項 (注3)
Advanced Micro DevicesAMD3/9/2023 (口頭)3/3/2023, 3/17/2023, 3/29/2023, 3/30/2023Technology/
Semiconductors
Alphabet GOOGL1/30/20233/17/2023, 3/30/2023, 3/31/2023Communication Services/ Internet Content & Information
Amazon AMZN1/30/20233/7/2023, 3/16/2023, 3/21/2023, 3/28/2023, 3/30/2023Consumer Cyclical/ Internet Retail参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年12月31日現在)。
AppleAAPL2/3/20233/6/2023, 3/8/2023, 3/16/2023, 3/21/2023, 3/22/2023, 3/23/2023, 3/29/2023Technology/ Consumer Electronics参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年12月31日現在)。
Bausch Health CompaniesBHC1/27/2023 2/24/2023 Healthcare/ Drug Manufacturers—Specialty & GenericInvestment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました
CaterpillarCAT3/28/2023 (口頭)3/10/2023, 3/27/2023Industrials/ Farm & Heavy Construction Machinery2023年1月27日の放送で初めて確認しました。
Cisco SystemsCSCO3/28/2023 (口頭)3/7/2023, 3/30/2023Technology/ Communication Equipment2021年9月15日の放送(口頭 @ 6:47PM)で、Charitable Trustで保有していることに言及していました。
Constellation BrandsSTZ1/18/2023 (口頭)3/20/2023, 3/31/2023Consumer Defensive/ Beverages—Wineries & Distilleries2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
CostcoCOST12/9/20223/3/2023, 3/7/2023, 3/27/2023 Consumer Defensive/ Discount Stores
Coterra Energy CTRA1/6/20233/8/2023, 3/17/2023, 3/23/2023 Energy/ Oil & Gas E&P 2022年4月19日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
DanaherDHR2/7/20231/25/2023Healthcare/ Diagnostics & ResearchInvestment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました
DisneyDIS2/9/20233/2/2023, 3/17/2023, 3/28/2023 Communication Services/ Entertainment2021年9月27日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、結構前に売却したけれどもまた買い直した旨を説明していました。
Devon EnergyDVN1/20/20233/8/2023, 3/17/2023, 3/23/2023 Energy/ Oil & Gas E&PInvestment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。
Eli LillyLLY1/4/20233/1/2023, 3/3/2023, 3/6/2023, 3/7/2023, 3/9/2023, 3/13/2023 Healthcare/ Drug Manufacturers – GeneralInvestment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。
Emerson ElectricEMR3/6/2023, 3/21/2023, 3/28/2023Energy/ Oil & Gas E&P2022年12月16日のInvestment Club Newsletterによると12/14/2021にポートフォリオ入りしました。
Estee LauderEL12/14/20223/10/2023, 3/14/2023, 3/15/2023, 3/23/2023, 3/31/2023Consumer Defensive/ Household & Personal Products2022年11月2日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
Foot LockerFL3/29/2023Consumer Cyclical/ Apparel Retail2023年3月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
FordF1/27/20233/23/2023Consumer Cyclical/ Auto Manufacturers2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。
HoneywellHON1/25/20233/14/2023Industrials/ Conglomerates
HaliburtonHAL3/27/2023 (口頭)3/8/2023, 3/22/2023Energy/ Oil & Gas Equipment & Services2022年3月のエピソードではじめて保有を確認しました(CNBC記事で確認したのは2022年3月22日が初めてですが、これ以前にも3月中に口頭で言及していました)。
HumanaHUM1/12/2023 (口頭)2/1/2023, 2/16/2023Healthcare/ Healthcare Plans2022年5月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
LindeLIN3/28/2023 (口頭)3/7/2023, 3/8/2023 Basic Materials/ Specialty Chemicals
Johnson & JohnsonJNJ3/9/2023 (口頭), 3/28/2023 (口頭)1/24/2023Healthcare/ Drug Manufacturers—General2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。

参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年12月31日現在)。
Meta PlatformsMETA3/31/2023 (口頭)3/7/2023, 3/9/2023, 3/13/2023, 3/16/2023, 3/21/2023, 3/22/2023, 3/24/2023, 3/28/2023, 3/29/2023, 3/30/2023Communication Services/ Internet Content & Information
MicrosoftMSFT3/28/2023 (口頭)3/14/2023, 3/21/2023, 3/22/2023, 3/24/2023, 3/28/2023, 3/31/2023Technology/ Software – Infrastructure
Morgan StanleyMS1/17/2023 (口頭)3/10/2023, 3/13/2023, 3/14/2023, 3/15/2023, 3/21/2023Financial Services/ Capital Markets
NvidiaNVDA3/9/2023 (口頭)3/3/2023, 3/6/2023, 3/14/2023, 3/16/2023, 3/17/2023, 3/21/2023, 3/22/2023, 3/23/2023, 3/24/2023, 3/27/2023, 3/28/2023, 3/29/2023, 3/30/2023, 3/31/2023Technology/ Semiconductors
Palo Alto NetworkPANW2/22/2023 (口頭 @)3/2/2023, 3/8/2023, 3/14/2023Technology/ Software—Infrastructure2022年2月21日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
Pioneer Natural ResourcesPXD3/24/2023 (口頭)3/8/2023, 3/9/2023, 3/23/2023, 3/27/2023Energy/ Oil & Gas E&P2022年5月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
Procter & GamblePG3/28/2023 (口頭)3/3/2023, 3/20/2023Consumer Defensive/ Household & Personal Products2022年4月8日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。

参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2022年12月31日現在)。
Qualcomm IncorporatedQCOM1/23/20233/3/2023, 3/16/2023, 3/29/2023Technology2/17/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
SalesforceCRM1/23/20233/2/2023, 3/10/2023, 3/27/2023 Technology/ Software – Application
StarbucksSBUX3/4/2023 (口頭), 3/30/2023 (口頭)3/15/2023, 3/20/2023Consumer Cyclical/ Restaurants9/5/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
TJX CompanyTJX1/5/2023, 1/25/20233/1/2023, 3/28/2023, 3/30/2023Consumer Cyclical/ Apparel Retail8/26/2022付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。尚、8/17/2022のMad MoneyでTJXが買い時である旨の説明がありました。
Wells FargoWFC2/1/2023, 2/10/2023 (口頭)3/10/2023, 3/13/2023, 3/14/2023, 3/15/2023, 3/21/2023Financial Services/ Banks – Diversified2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。
Wynn ResortsWYNN12/23/2022 (口頭 @6:20PM)3/15/2023Consumer Cyclical/ Resorts & Casinos2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました

(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。

(注 2) 各銘柄がどのセクターおよび業界に分類されるかはYahoo Finance!による分類を利用しました。Morningstarの分類に準じていると思われます。(参考:Morningstar Stock Sector Structure

(注3)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。

また、以下の記事も参考にしてください。

2023年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2022年12月31日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。

3. 購入を考えている銘柄リスト (Bullpen List)

銘柄名


 
TickerMad MoneyまたはCNBC Investing Clubの無料ニューズレターでBullpen銘柄であることに触れた日特記事項
SemptaSRE2023年1月3日のInvestment Clubメールで “We’re watching power company Sempra (SRE) in the Club Bullpen”と述べていました。
Nucor NUE2023年1月4日のInvestment Clubメールで “We’ve been thinking about getting back into this name after making a great deal of money”と述べていました。
PepsoCoPEP2023年2月9日のInvestment Clubメールで”The stock has been in the Club Bullpen, our watch list, for a while now”と紹介していました。
AirbnbABNB2023年2月15日のInvestment Clubメールで”Club Bullpen name”と紹介していました。

4. 既に全株式が売却された銘柄および新たにポートフォリオに加わった銘柄

毎月1~2銘柄が入れ替わっているようなので、既に売却された銘柄および新たに加わった銘柄を合わせて紹介します。

4.1 既に売却された銘柄(2021年10月以降)

以下の銘柄は以前は保有していたものの、既に売却された銘柄です。

ポートフォリオから除かれた月銘柄名Ticker売却を確認した日最後に保有を確認した日
2021年10月Bristol-Myers Squibb BMY2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及されました。2021年9月24日 (Mad Money 口頭 @6:28PM)
2021年10月Crown CastleCCI2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及されました。 2021年9月17日 (Mad Money 口頭 @6:29PM)
2021年12月Estee LauderEL2021年12月17日のInvesting Clubメールで、ELの全ての株式(100株)を売却した旨に言及されました。 2021年10月29日 (Mad Money)
2022年1月DuPontDD2022年1月18日のInvesting Clubメールで、DDの全ての株式(600株)を売却した旨に言及されました。

2022年2月1日のMad Moneyのエピソードでも、DuPontの株式を売却した旨(“We finally decided to ring the register for a terrific profit for the charitable trust”)の説明がありました。
2021年10月29日 (Mad Money)
2022年2月Union PacificUNP2022年2月3日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:02PM6:03PM)で、一部を売却した旨の説明がありました。また、2022年3月23日のMad Moneyの番組の中(口頭 @6:09PM)で、「(UNPを)売るのが早すぎかも」と言っていました。明言したわけではありませんがニュアンス的に全株式を売却したという意味だろうと思います。2022年2月3日(Mad Money 口頭 @6:02PM6:03PM)
2022年3月NortonLifeLockNLOK2022年3月30日のInvesting Clubメールで、NLOKの株式を売却していた旨に言及されました。 CNBCのInvesting Club用サイトによると売却したのは2022年3月16日だったようです。2022年4月12日のMad Moneyでも売却について説明がありました。2022年2月9日 (Investing Clubメール)
2022年4月Abbott LabsABT2022年4月7日のMad Money (口頭@6:04PM)および2022年4月8日のInvesting Clubメールで、ABTの株式を売却した旨に言及されました。代わりとしてProcter & Gambleを購入たことが併せて説明されました。2022年2月18日 (Investing Clubメール)
2022年4月United Parcel ServiceUPS2022年4月18日 Fast Money Special Edition(口頭)でUSP株の売却について言及されました。2022年1月21日 (Investing Clubメール)
2022年5月NucorNUE2022年5月2日のMad Money (口頭@6:56PM)で、Nucorを売るタイミングが早すぎたと説明していたので、実際に売却されたのは4月またはそれ以前かもしれません。2022年3月24日 (Investing Clubメール)
2022年5月BoeingBA2022年5月13日のMad Money (口頭@ 6:59PM)でBoeingの株を売却するつもりである旨の報告がありました。2022年5月13日 Mad Money (口頭@ 6:59PM)
(2022年6月)BroadcomAVGO3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。2022年3月3日 (Investing Clubメール)
(2022年6月)MastercardMA2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。2022年4月4日 (Investing Clubメール)
2022年8月WalmartWMT2022年3月28日の放送(口頭 @ 6:09PM)で、WMTは持ち分を減らしている最中である旨の発言がありました。2022年8月1日のMad Money(口頭@6:57PM)でWalmartの残りの株すべてを8月1日の朝に売却した旨の報告がありました。2022年7月28日 Mad Money
(2022年8月)American Eagle OutfittersAEO2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。2022年6月21日 Mad Money (口頭@6:34 PM)
(2022年9月)PayPalPYPL2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。

2022年12月23日の放送(口頭 @6:11PM)で、PYPLがもっと高値の時に売却済みである旨の発言がありました。
2022年7月6日 (Investing Clubメール)
(2022年11月)(Bausche Health)BHC3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。と思っていましたが、2023年1月27日のMad Moneyの記事によると依然として保有しているようです。2022年9月1日 (Investing Clubメール)
(2022年11月)ChevronCVX3ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。 
2022年12月23日の放送(口頭 @6:31PM)で売却済みである旨の発言がありました。
2022年9月7日 (Investing Clubメール)
(2022年12月)AbbVieABBV2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。2022年10月28日 (Investing Clubメール)
(2022年12月)Marvell TechnologyMRVL2ヶ月近く言及されていないので既に売却済みの可能性が高いです。
2023年3月3日付けのInvesting Clubメールで以下の通り売却済みである旨の発言がありました。”We used to own Marvell, but felt Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) and Qualcomm (QCOM) give us enough exposure to semis.”
2022年10月18日 (Investing Clubメール)

4.2 新規購入された銘柄(2021年10月以降)

以下の銘柄は2021年10月以降に新たに慈善信託のポートフォリオに加わった銘柄です。

ポートフォリオに加わった月銘柄名Ticker補足
2021年10月Eli LilyLLY2021年4月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しましたが、Investment Clubのメールによると6月に一旦全て売却していたそうです。2021年10月8日に再びポートフォリオに加わりました。
2021年11月ChevronCVXInvestment Club Newsletterによると11/30/2021にポートフォリオ入りしました
2021年12月Bausch HealthBHCInvestment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました
2022年1月DanaherDHRInvestment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました
2022年1月Devon EnergyDVNInvestment Club Newsletterによると1/24/2022にポートフォリオ入りしました。
2022年2月QualcommQCOM2022年2月17日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
2022年3月HaliburtonHAL2022年3月のMad Moneyのエピソードではじめて保有を確認しました。
2022年4月Proctor & GamblePG2022年4月8日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
2022年4月Coterra Energy CTRA2022年4月19日付けのInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
2022年5月HumanaHUM2022年5月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
2022年5月Johnson & JohnsonJNJ2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
2022年5月Constellation Brands STZ2022年5月23日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
2022年5月Pioneer Natural ResourcesPXD2022年5月25日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
2022年8月TJX CompanyTJX2022年8月26日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。実際に保有を始めたのは2022年8月24日からのようです。
2022年9月StarbucksSBUX2022年9月5日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。
2022年11月Estee LauderEL2022年11月2日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
2022年12月Emerson ElectricEMR2022年12月16日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました
2023年1月CaterpillarCAT2023年1月27日のMad Moneyエピソードではじめて保有を確認しました。
2023年2月Palo Alto NetworksPANW2022年2月21日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました。2023年1月5日のInvestment Clubメールで “Club Bullpen stock Palo Alto Networks (PANW)”と紹介されており、Bullpenからの昇格でした。
2023年3月Foot LockerFL2023年3月29日のInvestment Club Newsletterで初めて確認しました

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