ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2022年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2023年2月公表）

2023.02.20

2023年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2022年12月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2022年12月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2023年2月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2022年12月末時点）は、Apple、Bank of America、Chevron、Coca-Cola、American Express、Kraft Heinz、Occidental Petroleum、Moody’s、Activision Blizzard、HP Inc.となりました。前回12位だったHP Inc.が10位に浮上しました。半面、前回10位だったTaiwan Semiconductor Mfgは33位へと大きく後退しました。

  2022年9月末の株式数 2022年12月末の株式数  変化率(株式数) 2022年9月末の価値 (千ドル) 2022年12月末の価値 (千ドル) 変化率(価値) Stake
AAPL / Apple Inc 894,802,319 895,136,175 0.04% 123,661,679 116,305,043 -5.95% 5.8%
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 1,010,100,606 0.00% 3.,505,039 33,454,532 9.67% 12.9%
CVX / Chevron Corporation 165,359,318 162,975,771 -1.44% 23,751,173 29,252,521 23.13% 8.7%
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 400,000,000 0.00% 22,407,999 25,444,000 13.55% 9.2%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0.00% 20,453,800 22,400,481 9.52% 20.4%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0.00% 10,859,921 13,256,593 22.07% 26.6%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 194,351,650 194,351,650 0.00% 11,942,909 12,242,210 2.51% 21.4%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0.00% 5,997,470 6,873,494 14.61% 13.5%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 60,141,866 52,717,075 -12.35% 4,470,946 4,035,492 -9.74% 6.7%
HPQ / HP Inc 104,476,035 104,476,035 0.00% 2,603,542 2,807,271 7.83% 12.30%

[注] 上記を含む本記事中の表は、基本的にFintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – December 31, 2022に掲載されている情報から抜粋しました（間違いに気づいた場合は訂正して使用しています）。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2022年第4四半期中に購入された銘柄

第４四半期中に新しくポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。また、保有株式数が増えた銘柄も、2022年第３四半期中に加わったLouisiana-Pacific Corporatonおよび2022年第３四半期中に買い増されたViacomCBSの計２銘柄のみでした。

  2022年9月末の株式数 2022年12月末の株式数  変化率 (株式数)  2022年9月末の価値 (千ドル) 2022年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値) Stake
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 5,795,906  7,044,909 21.55％ 296,692 417,059 40.57％ 9.8%
VIAC / ViacomCBS Inc 91,216,510 93,637,189 2.65% 1,736,763 1,580,596 -8.99% 15.4%

 

1.3　2022年第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

US Bancorp、Taiwan Semiconductor、Bank of New York Mellon、Activision Blizzard、McKesson CorporationChevron、Corporation、Ally Financial IncおよびKrogerが売却の対象となりました。特に変化率の大きかったのは、Taiwan Semiconductor（保有株式の86％強の売却）およびU.S. Bancorp（保有株式の91%強の売却）やBank of New York Mellon（保有株式のほぼ60%売却）をはじめとする銀行銘柄でした。

  2022年9月末の株式数 2022年12月末の株式数  変化率 (株式数)  2022年9月末の価値 (千ドル) 2022年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値) Stake
USB / U.S. Bancorp 77,788,214 6,670,835 -91.42% 3,136,420 290,915 -90.72% 0.50%
TSM / Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (ADR) 119,805,135 8,292,724 -86.19% 4,117,774 617,725 -85.00% 0.20%
BK / Bank of New York Mellon Corp 62,210,878 25,069,867 -59.70% 2,396,364 1,141,180 -52.38% 3.10%
ATVI / Activision Blizzard, Inc. 60,141,866 52,717,075 -12.35% 4,470,946 4,035,492 -9.74% 6.70%
MCK / McKesson Corporation 3,198,344 2,855,514 -10.72% 1,087,021 1,071,160 -1.46% 2.10%
CVX / Chevron Corporation 165,359,318 162,975,771 -1.44% 23,757,173 29,252,521 23.13% 8.7%
ALLY / Ally Financial Inc 30,000,000 29,800,000 -0.67% 834,901 728,610 -12.73% 10.00%
KR / Kroger Co 50,268,823 50,000,000 -0.53% 2,199,260 2,229,000 1.35% 7.00%

1.4　2022年第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、全ての保有株式が売却されました銘柄というのはありませんでした。

2.　Form 4から見る1月～2月の変化

2023年1月～2月18日の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。。

3.　注目点

3.1　半導体銘柄 (Taiwan Semiconductor)

あまり大きな変化はありませんでしたが、2022年第3四半期中に新規にポートフォリオに加わったばかりのTaiwan Semiconductorの株式が、翌四半期にあたる2022年第4四半期に大幅削減されてしまったのが一番の変化でした。

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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