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ジム・クレイマー氏に学ぶ:CNBC投資クラブ&クレイマー氏の慈善信託 (Charitable Trust)のポートフォリオ

CNBC「Mad Money」でおなじみのジム・クレイマー氏が運営する慈善信託に含まれるポートフォリオを紹介します。無料のメーリングリスト「 CNBC Investing Club with Jim Cramer」から配信された情報をもとにこのページを随時更新し、常に最新の情報を反映していく予定です。

1. CNBC投資クラブとは

2021年10月1日より発足したCNBC投資クラブ (CNBC Investing Club with Jim Cramer)ですが、皆さんは既に登録したでしょうか?

ジム・クレイマー氏の運営する慈善信託に含まれる銘柄、およびその他の銘柄等情報についてクレイマー氏の書いた記事が、Eメールで送られてくるサービスです。平日は平均して3~5通のEメールが届きます。以前はAction Alerts Plusという有料サービスの一部として公開されていた情報のようですが、主催がCNBCに変わり、値段も無料となりました。

まだの方はこちらから講読できます。→ CNBC Investing Club with Jim Cramer

慈善信託については、2021年11月21日に送られてきたニューズレターに詳しく書かれていましたが、同じ内容がインターネット上でも閲覧できます。→ Investing Club Member Update: Explaining Jim Cramer’s Charitable Trust

また、以下の記事で簡単に紹介したので、興味のある方は以下もご覧ください。

今回から数回に分けて、私が師とあがめるジム・クレイマー氏、およびクレイマー氏の投資論について説明していきたいと思います。今回は著書の紹介およびクレイマー氏がホストを務めるTV番組の紹介です。

2. 慈善信託 に含まれる銘柄 (2021年11月現在)

2021年10月1日放送のSquak on the Streetによるとクレイマー氏の慈善信託は2021年10月1日現在、34の銘柄を保有していました。(参考:Squack on the Street:Jim Cramer launches the CNBC Investing Club with a focus on building long-term wealth)。その後、2銘柄の株すべてを売却する一方で、 2銘柄を新規にポートフォリオに加えたので(下記3参照)現時点での保有数も34銘柄となっています。

2.1 一覧表

発足当初の2021年10月は慈善信託の全体像が明記されていませんでしたが、11月からは毎回ポートフォリオの一覧が記載されるようになりました。

個人的に興味があったので、各銘柄が属するセクター及び業界も加えて以下のような表にしました。また、各銘柄の所有株式数及び各銘柄がポートフォリオ全体に占める割合についても、各銘柄の売買をした際に個別に情報開示されているので、都度書き加えてみました。

ということで、 各銘柄の所有株式数及び各銘柄がポートフォリオ全体に占める割合については2021年10月以降に取引された銘柄についてしか情報がありませんが、今後情報が加わり次第、どんどんと埋めていきます。

銘柄名Tickerセクター (注1)業界 (注1)所有株式数 (注 2) ポートフォリオに占める割合 (注 2)2021年10月以降の全取引 (注 3)。
Abbot LabsABTHealthcareMedical DevicesN/AN/A
AbbVieABBV Healthcare Drug Manufacturers – GeneralN/A N/A
Advanced Micro DevicesAMDTechnologySemiconductors750株 2.67% 11/15/2021 (100株売却)
Alphabet GOOGLCommunication ServicesInternet Content & InformationN/A N/A
AmazonAMZNConsumer CyclicalInternet RetailN/A N/A
American Eagle OutfittersAEOConsumer CyclicalApparel Retail4,700株 3.07%11/24/2021 (250株買入), 11/23/2021 (300株買入)
AppleAAPLTechnologyConsumer ElectronicsN/A N/A
BoeingBAIndustrialsAerospace & DefenseN/A N/A
BroadcomAVGOTechnologySemiconductorsN/A N/A
ChevronCVXEnergyOil & Gas Integrated350株 1%11/30/2021 (350株買入)
Cisco SystemsCSCOTechnologyCommunication EquipmentN/A N/A
CostcoCOSTConsumer DefensiveDiscount StoresN/A N/A
Disney, WaltDISCommunication ServicesEntertainment575株 2.07%11/29/2021 (75株買入), 11/16/2021 (100株買入), 10/25/2021 (175株買入), 10/5/2021 (75株買入)
DuPontDDBasic MaterialsSpecialty ChemicalsN/A N/A
Eli LillyLLYHealthcareDrug Manufacturers – General375株 2.30%11/29/2021 (50株買入), 11/22/2021 (75株買入), 10/25/2021 (150株買入), 10/8/2021 (100株買入)
Estee LauderELConsumer DefensiveHousehold & Personal Products125株 0.73%10/25/2021 (25株売却)
FordFConsumer CyclicalAuto Manufacturers10,000 株 4.03%10/25/2021 (2,500株売却)
HoneywellHONIndustrialsConglomerates N/A N/A
LindeLINBasic MaterialsSpecialty Chemicals N/A N/A
Marvell Technology.MRVLTechnologySemiconductorsN/A2.23%10/19/2021 (250株売却)
MastercardMAFinancial ServicesCredit Services300株 2.51%10/27/2021 (25株買入)
Meta PlatformsFBCommunication ServicesInternet Content & Information120株 N/A 10/26/2021 Mad Money (口頭 @ 6:57PM)からの情報
MicrosoftMSFTTechnologySoftware – InfrastructureN/A N/A
Morgan StanleyMSFinancial ServicesCapital Markets925株 2.15%11/30/2021 (50株買入), 11/19/2021 (75株買入), 11/4/2021 (100株買入),
NortonLifeLockNLOKTechnologySoftware – Infrastructure2,600株 1.53%11/16/2021 (300株買入)
NucorNUEBasic MaterialsSteel750株 2.16%11/23/2021 (150株売却)
NvidiaNVDATechnologySemiconductorsN/A5.40%11/4/2021。11/4/2021時点ではポートフォリオに占める割合はNvidiaが最も大きくなっています。
PayPalPYPLFinancial ServicesCredit Services675株 3.13%11/22/2021 (25株買入), 11/15/2021 (25株買入), 11/1/2021 (25株買入), 10/25/2021 (25株買入), 10/5/2021 (25株買入)
SalesforceCRMTechnologySoftware – ApplicationN/A N/A
Union PacificUNPIndustrialsRailroads400株 2.44%10/25/2021 (50株売却), 10/20/2021 (150株売却)
United Parcel ServiceUPSIndustrialsIntegrated Freight & Logistics725株 3.67%10/21/2021 (125株売却)
WalmartWMTConsumer DefensiveDiscount Stores850株 3.18%10/26/2021 (150株売却)
Wells FargoWFCFinancial ServicesBanks – DiversifiedN/A N/A
Wynn ResortsWYNNConsumer CyclicalResorts & CasinosN/A 3.1%10/11/2021 (75株買入)

(注 1) 各銘柄がどのセクターおよび業界に分類されるかはYahoo Finance!による分類を利用しました。Morningstarの分類に準じていると思われます。

(注 2) 各銘柄とも最後に売買をした日時点での所有株式数およびポートフォリオに占める割合を表示しています。このため、ポートフォリオに占める割合 の合計値は100%になりません。

(注 3) 注釈のない限りInvesting Clubからの情報です。最後に取引があった日についてのみInvesting Clubからのニューズレターへのリンクをはっています。

2.2 セクター別に分類

上記のポートフォリオに含まれる銘柄を、セクター別に分類してみました。各セクターのグループ分け(cyclical, defensive, sensitiveへの振り分け)には、モーニングスターの分類法を利用しました(参考:Morningstar Stock Sector Structure

<Cyclical Sectors: 景気の山と谷に敏感に反応するセクター(highly sensitive to business cycle peaks and trough)>

  • Basic Materials — DD, LIN, NUE
  • Consumer Cyclical (= Consumer Discretionary) — AMZN, AEO, F, WYNN
  • Financial Services — MA, MS, PYPL, WFC
  • Real Estate — なし

<Defensive Sectors: 景気の影響を受けにくい (anticyclical)セクター>

  • Consumer Defensive (Consumer Staples) — COST, EL, WMT
  • Healthcare — ABT, ABBV, LLY
  • Utility — なし

<Sensitive Sectors: 景気の変動と穏やかな相関関係のある (moderate correlations with business cycles)セクター>

  • Communication Services — GOOGL, DIS, FB
  • Energy — CVX
  • Industrials — BA, HON, UNP, UPS
  • Technology — AMD, AAPL, AVGO, CSCO, MRVL, MSFT, NLOK, NVDA, CRM

3. 2021年10月以降のポートフォリオの変動

以下が、CNBC投資クラブが発足した2021年10月1日以降に新規にポートフォリオに加わった銘柄および、全株式が売却された銘柄です。

3.1 2021年10月以降に新たに加わった銘柄

銘柄名 Tickerセクター業界注記
Eli Lilly LLY Healthcare Drug Manufacturers – General 10/8/2021にポートフォリオ入りしました
ChevronCVXEnergyOil & Gas Integrated11/30/2021 にポートフォリオ入りしました

3.2 以前は慈善信託に含まれていたものの 2021年10月以降に全株式が売却された銘柄

銘柄名 Tickerセクター業界注記
Bristol-Myers SquibbBMYHealthcareDrug Manufacturers – General10/8/2021に全株売却されました。代わりにEli Lillyがポートフォリオに加わりました。
Crown Castle InternationalCCIReal EstateREIT – Specialty10/22/2021に全株売却されました。別の銘柄は購入していません。

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