CNBC「Mad Money」でおなじみのジム・クレイマー氏が運営する慈善信託に含まれるポートフォリオを紹介します。2021年10月～12月に「 CNBC Investing Club with Jim Cramer」から配信された情報がベースとなっています。
目次
1. CNBC投資クラブとは
2021年10月1日より発足したCNBC投資クラブ (CNBC Investing Club with Jim Cramer)ですが、皆さんは既に登録したでしょうか？
ジム・クレイマー氏の運営する慈善信託に含まれる銘柄、およびその他の銘柄等情報についてクレイマー氏の書いた記事が、Eメールで送られてくるサービスです。平日は平均して3～5通のEメールが届きます。以前はAction Alerts Plusという有料サービスの一部として公開されていた情報のようですが、主催がCNBCに変わり、値段も無料（注）となりました。
まだの方はこちらから講読できます。→ CNBC Investing Club with Jim Cramer
（注）2021年12月19日追記：2022年1月18日から有料サービスに変更になるとの連絡がきました。無料なのは2021年10月～2022年1月17日の期間に限ってということのようです。ということで、2022年1月からは従前どおり、Mad Moneyからの情報を通じてポートフォーリオを追いかけていきます。
慈善信託については、2021年11月21日に送られてきたニューズレターに詳しく書かれていましたが、同じ内容がインターネット上でも閲覧できます。→ Investing Club Member Update: Explaining Jim Cramer’s Charitable Trust
また、以下の記事で簡単に紹介したので、興味のある方は以下もご覧ください。
2. 慈善信託 に含まれる銘柄 （2021年12月現在）
2021年10月1日放送のSquak on the Streetによるとクレイマー氏の慈善信託は2021年10月1日現在、34の銘柄を保有していました。（参考：Squack on the Street：Jim Cramer launches the CNBC Investing Club with a focus on building long-term wealth）。その後、3銘柄の株すべてを売却する一方で、 3銘柄を新規にポートフォリオに加えたので（下記3参照）現時点での保有数は34銘柄となっています。
2.1 一覧表
発足当初の2021年10月は慈善信託の全体像が明記されていませんでしたが、11月からは毎回ポートフォリオの一覧が記載されるようになりました。
個人的に興味があったので、各銘柄が属するセクター及び業界も加えて以下のような表にしました。また、各銘柄の所有株式数及び各銘柄がポートフォリオ全体に占める割合についても、各銘柄の売買をした際に個別に情報開示されているので、都度書き加えてみました。
ということで、 各銘柄の所有株式数及び各銘柄がポートフォリオ全体に占める割合については2021年10月以降に取引された銘柄についてしか情報がありませんが、今後情報が加わり次第、どんどんと埋めていきます。
| 銘柄名 | Ticker | セクター (注1) | 業界 (注1) | 所有株式数 (注 2) | ポートフォリオに占める割合 (注 2) | 2021年10月以降の全取引 (注 3)。 |
| Abbot Labs | ABT | Healthcare | Medical Devices | 450株 | 1.51% | 12/28/2021(100株売却) |
| AbbVie | ABBV | Healthcare | Drug Manufacturers – General | 1,000株 | 3.22% | 12/29/2021 (100株売却) |
| Advanced Micro Devices | AMD | Technology | Semiconductors | 700株 | 2.74% | 12/1/2021 (50株売却), 11/15/2021 (100株売却) |
| Alphabet | GOOGL | Communication Services | Internet Content & Information | N/A | N/A | |
| Amazon | AMZN | Consumer Cyclical | Internet Retail | N/A | N/A | |
| American Eagle Outfitters | AEO | Consumer Cyclical | Apparel Retail | 4,950株 | 2.77% | 12/15/2021 (250株買入), 11/24/2021 (250株買入), 11/23/2021 (300株買入) |
| Apple | AAPL | Technology | Consumer Electronics | N/A | N/A | |
| Baush Health | BHC | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | 1,500株 | 0.9% | 12/20/2021 (1,500 株買入 ) |
| Boeing | BA | Industrials | Aerospace & Defense | 550株 | 2.56% | 12/17/2021 (50株買入) |
| Broadcom | AVGO | Technology | Semiconductors | N/A | N/A | |
| Chevron | CVX | Energy | Oil & Gas Integrated | 550株 | 2.96% | 12/14/2021 (200株買入), 11/30/2021 (350株買入) |
| Cisco Systems | CSCO | Technology | Communication Equipment | 1,650株 | 2.37% | 12/13/2021(350株売却) |
| Costco | COST | Consumer Defensive | Discount Stores | N/A | N/A | |
| Disney, Walt | DIS | Communication Services | Entertainment | 575株 | 2.07% | 11/29/2021 (75株買入), 11/16/2021 (100株買入), 10/25/2021 (175株買入), 10/5/2021 (75株買入) |
| DuPont | DD | Basic Materials | Specialty Chemicals | N/A | N/A | |
| Eli Lilly | LLY | Healthcare | Drug Manufacturers – General | 425株 | 2.48% | 12/7/2021 (25株買入), 12/5/2021 (25株買入), 11/29/2021 (50株買入), 11/22/2021 (75株買入), 10/25/2021 (150株買入), 10/8/2021 (100株買入) |
| Ford | F | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | 10,000 株 | 4.03% | 10/25/2021 (2,500株売却) |
| Honeywell | HON | Industrials | Conglomerates | 550株 | 2.64% | 12/22/2021 (50株買入) |
| Linde | LIN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 325株 | 2.66% | 12/28/2021(50株売却) |
| Marvell Technology. | MRVL | Technology | Semiconductors | 200株 | 2.3.8% | 12/7/2021 (200株売却), 10/19/2021 (250株売却) |
| Mastercard | MA | Financial Services | Credit Services | 300株 | 2.51% | 10/27/2021 (25株買入) |
| Meta Platforms | FB | Communication Services | Internet Content & Information | 120株 | N/A | 10/26/2021 Mad Money (口頭 @ 6:57PM)からの情報 |
| Microsoft | MSFT | Technology | Software – Infrastructure | N/A | N/A | |
| Morgan Stanley | MS | Financial Services | Capital Markets | 925株 | 2.15% | 11/30/2021 (50株買入), 11/19/2021 (75株買入), 11/4/2021 (100株買入), |
| NortonLifeLock | NLOK | Technology | Software – Infrastructure | 2,600株 | 1.53% | 11/16/2021 (300株買入) |
| Nucor | NUE | Basic Materials | Steel | 750株 | 2.16% | 11/23/2021 (150株売却) |
| Nvidia | NVDA | Technology | Semiconductors | N/A | 5.40% | 11/4/2021。11/4/2021時点ではポートフォリオに占める割合はNvidiaが最も大きくなっています。 |
| PayPal | PYPL | Financial Services | Credit Services | 675株 | 3.13% | 11/22/2021 (25株買入), 11/15/2021 (25株買入), 11/1/2021 (25株買入), 10/25/2021 (25株買入), 10/5/2021 (25株買入) |
| Salesforce | CRM | Technology | Software – Application | N/A | N/A | |
| Union Pacific | UNP | Industrials | Railroads | 400株 | 2.44% | 10/25/2021 (50株売却), 10/20/2021 (150株売却) |
| United Parcel Service | UPS | Industrials | Integrated Freight & Logistics | 725株 | 3.67% | 10/21/2021 (125株売却) |
| Walmart | WMT | Consumer Defensive | Discount Stores | 725株 | 2.54% | 12/14/2021 (175株売却 ), 10/26/2021 (150株売却) |
| Wells Fargo | WFC | Financial Services | Banks – Diversified | N/A | N/A | |
| Wynn Resorts | WYNN | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | N/A | 3.1% | 10/11/2021 (75株買入) |
(注 1) 各銘柄がどのセクターおよび業界に分類されるかはYahoo Finance!による分類を利用しました。Morningstarの分類に準じていると思われます。
(注 2) 各銘柄とも最後に売買をした日時点での所有株式数およびポートフォリオに占める割合を表示しています。このため、ポートフォリオに占める割合 の合計値は100％になりません。
(注 3) 注釈のない限りInvesting Clubからの情報です。最後に取引があった日についてのみInvesting Clubからのニューズレターへのリンクをはっています。
2.2 セクター別に分類
上記のポートフォリオに含まれる銘柄を、セクター別に分類してみました。各セクターのグループ分け（cyclical, defensive, sensitiveへの振り分け）には、モーニングスターの分類法を利用しました（参考：Morningstar Stock Sector Structure）
<Cyclical Sectors: 景気の山と谷に敏感に反応するセクター(highly sensitive to business cycle peaks and trough)>
- Basic Materials — DD, LIN, NUE
- Consumer Cyclical (= Consumer Discretionary) — AMZN, AEO, F, WYNN
- Financial Services — MA, MS, PYPL, WFC
- Real Estate — なし
<Defensive Sectors: 景気の影響を受けにくい (anticyclical)セクター>
- Consumer Defensive (Consumer Staples) — COST, WMT
- Healthcare — ABT, ABBV, LLY, BHC
- Utility — なし
<Sensitive Sectors: 景気の変動と穏やかな相関関係のある (moderate correlations with business cycles)セクター>
- Communication Services — GOOGL, DIS, FB
- Energy — CVX
- Industrials — BA, HON, UNP, UPS
- Technology — AMD, AAPL, AVGO, CSCO, MRVL, MSFT, NLOK, NVDA, CRM
3. 2021年10月以降のポートフォリオの変動
以下が、CNBC投資クラブが発足した2021年10月1日以降に新規にポートフォリオに加わった銘柄および、全株式が売却された銘柄です。
3.1 2021年10月以降に新たに加わった銘柄
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 業界 | 注記 |
| Eli Lilly | LLY | Healthcare | Drug Manufacturers – General | 10/8/2021にポートフォリオ入りしました |
| Chevron | CVX | Energy | Oil & Gas Integrated | 11/30/2021にポートフォリオ入りしました |
| Bausch Health | BHC | Healthcare | Drug Manufacturers—Specialty & Generic | 12/20/2021にポートフォリオ入りしました |
3.2 以前は慈善信託に含まれていたものの 2021年10月以降に全株式が売却された銘柄
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 業界 | 注記 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | Healthcare | Drug Manufacturers – General | 10/8/2021に全株が売却されました。代わりにEli Lillyがポートフォリオに加わりました。 |
| Crown Castle International | CCI | Real Estate | REIT – Specialty | 10/22/2021に全株が売却されました。 |
| Estee Lauder | EL | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 12/17/2021 に全株(100株)が売却されました。尚、12/7/2021には25株が、10/25/2021にも25株が売却されました。 |
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