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ジム・クレイマー氏に学ぶ:2022年1月現在のクレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)のポートフォリオ

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事を中心に追いかけています。2022年1月現在の情報です。

1. クレイマー氏のCharitable Trustおよび保有銘柄の調査方法

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのかにつき、 Mad Money放送からの情報をもとに2020年の後半から追いかけ始めました。

2021年10月~12月は「 CNBC Investing Club with Jim Cramer」から配信された情報をベースとする方法に切り替えました(無料サービスだったため)が、2022年1月18日以降は有料サービスに切り替わるとのことなので、再びMad Moneyでの放送(放送中の口頭での情報およびCNBCサイトの記事)をベースに情報収集をする方法に戻ります。

2. 保有銘柄一覧(2022年1月時点)

Mad Money放送からの情報に関しては、2022年1月に保有が確認できた全ての日を列記していきます。

尚、2022年1月7日に受け取ったInvestment Clubからのニューズレターによるとクレイマー氏の慈善信託は2022年1月7日現在、以下の35の銘柄を保有しています。最近新規にポートフォリオに加わったものとしては、2021年12月に加わった Bausche Health(BHC)および2022年1月に加わったDanaher (DHR)があります。

銘柄名TickerMad Money(放送およびCNBC記事)により2022年1月に保有していることを確認した日(注1)  特記事項
Abbot LabsABT1/3/2022 (口頭)
AbbVieABBV1/3/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭) 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)(注2)。
Advanced Micro DevicesAMD 1/4/2022, 1/10/2022 2021年6月25日の放送のAm I diversifiedのコーナーで、Charitable TrustがAMDをその日に購入したことに言及していました(口頭 @6:17PM)。
Alphabet GOOGL 1/4/2022
Amazon AMZN参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。
American Eagle OutfittersAEO2021年6月22日の放送(口頭 @6:06PM)で、Charitable TrustでAmerican Eagle Outfittersの株を買ったばかりである旨に言及していました。
AppleAAPL 1/7/2022 , 1/12/2022 (口頭) 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。
Bausche HealthBHC Investment Club Newsletterによると12/20/2021にポートフォリオ入りしました
BoeingBA1/4/2022 (口頭), 1/11/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭), 1/20/2022 (口頭) 2020年10月12日の放送(口頭 @6:09PM)で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました。
BroadcomAVGO
ChevronCVX 1/3/2022 (口頭), 1/5/2022 (口頭), 1/11/2022 (口頭), 1/21/2022 (口頭) Investment Club Newsletterによると11/30/2021にポートフォリオ入りしました。


参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。
Cisco SystemsCSCO 2021年9月15日の放送(口頭 @ 6:47PM)で、Charitable Trustで保有していることに言及していました。
CostcoCOST 1/5/2022 (口頭), 1/7/2022
DanaherDHR1/10/2022Investment Club Newsletterによると1/5/2022にポートフォリオ入りしました
DisneyDIS 1/5/2022 (口頭), 1/7/2022 2021年9月27日のエピソード (口頭 @6:26PM)で、結構前に売却したけれどもまた買い直した旨を説明していました。
DuPontDD
Eli LillyLLYInvestment Club Newsletterによると10/8/2021にポートフォリオ入りしました。
FordF 1/3/2022, 1/4/2022 (口頭), 1/12/2022 (口頭) 2020年12月のエピソードではじめて保有を確認しました。
HoneywellHON 1/5/2022 (口頭)
LindeLIN 1/3/2022 (口頭)
Marvell Technology.MRVL 1/4/2022, 1/10/2022
Master CardMA1/20/2022 (口頭) 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。
Meta PlatformsFB 1/5/2022
MicrosoftMSFT1/5/2022 (口頭), 1/7/2022, 1/12/2022 (口頭)
Morgan StanleyMS 1/5/2022 (口頭), 1/20/202
NortonLifeLock NLOK2020年10月26日のエピソード(口頭 @6:11PM6:12PM)で初めて保有を確認しました。
NucorNUE1/3/2022, 1/3/2022 (口頭) 、2021年6月のエピソード(6/7/2021 口頭@6:05PM)で初めて保有を確認しました。
NvdiaNVDA 1/3/2022, 1/4/2022, 1/5/2022
PayPalPYPL 1/4/2022 (口頭) , 1/12/2022 (口頭), 1/24/2022 (口頭) 2021年8月11日の放送で、Charitable TrustがPayPalを購入したばかりである旨を述べていました。
SalesforceCRM 1/5/2022
Union PacificUNP1/12/2022 (口頭) 2021年4月のエピソードではじめて保有を確認しました
United Parcel ServiceUPS 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。
WalmartWMT 1/3/2022 (口頭) 2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました
Wells FargoWFC 1/4/2022 (口頭), 1/7/2022, 1/20/2022 参考:バークシャー・ハサウェイの保有銘柄の一つ (2021年9月30日現在)。

2021年1月のエピソードではじめて保有を確認しました。
Wynn ResortsWYNN2021年5月のエピソードではじめて保有を確認しました

(注1)記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に(口頭)の文字を書き添えました。

(注2)バークシャー・ハサウェイの保有銘柄(全銘柄)を確認したい人は以下のリンクをご利用ください。

また、以下の記事も参考にしてください。

2021年11月15日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報(2021年9月30日現在のポートフォリオ情報)を検討してみたいと思います。

3.  既に売却された銘柄(2021年10月以降)

以下の銘柄は以前は保有していたものの、売却された銘柄です。

銘柄名Ticker売却を確認した日最後に保有を確認した日
Bristol-Myers Squibb BMY2021年10月8日のInvestment Clubメールで、BMYの全ての株式を売却した旨に言及されました。2021年9月24日 (口頭 @6:28PM)
Crown CastleCCI2021年10月22日のInvesting Clubメールで、CCIの全ての株式(300株)を売却した旨に言及されました。 2021年9月17日 (口頭 @6:29PM)
Estee LauderEL2021年12月17日のInvesting Clubメールで、ELの全ての株式(100株)を売却した旨に言及されました。 2021年10月29日

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