【ETF研究】ARK Investment ETFが新規購入・全株売却した株式(2021年3月第1週目)

破壊的イノベーション企業に投資するETFとして ARKK, ARKG, ARKW等を2021年1月に紹介しましたが、各ETFのポートフォリオに含まれる銘柄が結構頻繁に入れ替わるので、新規に購入された銘柄、全株が売却された銘柄を一週間毎に追いかけておこうと思います。まずは、2020年3月第1週目(3月1日～3月5日)のデータです。

1.　ARK Investmentの各ETFの投資テーマ

本題に入る前に、ARK Investmentsの各ETFの投資テーマを書き出してみました。合計で7つのETFを運営していますが、Actively Managed ETFである５つに絞っています。出所は各ETFのFactsheetです。

参考：ARK ETF/ Investor Material

尚、以下が2021年1月に書いた記事です。

【ETF研究】破壊的イノベーション企業に投資するETF～ ARKK, ARKG, ARKW

2021年１月22日放送のMad Money w/ Jim Cramerで紹介された「Ark Investment」が運営するETFについて調べてみました。いずれも2020年のリターンが100％以上（＝元本が倍以上になっている）と驚異的な成績を残しているETFです。

junkurema.com

2021.01.26

1.1　ARKK：ARK Innovation ETF

ARKKの投資テーマは「破壊的イノベーション」です。「破壊的イノベーション」は、世界の機能の仕方を潜在的に変える可能性のある新しい製品またはサービスの導入と定義しています。ポートフォリオの65％以上がこのテーマに沿った国内外の企業に投資されています。

ARKK is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) that seeks long-term growth of capital. It seeks to achieve this investment objective by investing under normal circumstances primarily (at least 65% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are relevant to ARKK’s investment theme of disruptive innovation. ARK defines ‘‘disruptive innovation’’ as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works.

ARKK_Factssheet.pdf

1.2　ARKG: ARK Genomic Revolution ETF

ARKGはの投資テーマはゲノミクス革命です。ポートフォリオの80％以上が技術的および科学的な開発とゲノミクスの進歩をビジネスに組み込むことにより、人間やその他の生活の質を拡張および強化することに重点を置いている国内外の企業に投資されています。

ARKG is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital by investing under normal circumstances primarily (at least 80% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies across multiple sectors, including health care, information technology, materials, energy and consumer discretionary, that are relevant to the Fund’s investment theme of the genomics revolution. Companies within ARKG are focused on extending and enhancing the quality of human and other life by incorporating technological and scientific developments and advancements in genomics into their business.

ARKG_Factssheet.pdf

1.3　ARKW: ARK Next Generation Internet ETF

ARKWの投資テーマは次世代インターネットです。ポートフォリオの80％以上が、テクノロジーインフラストラクチャをクラウドに移行し、モバイル、インターネットベースの製品とサービス、新しい支払い方法、ビッグデータ、人工知能、モノのインターネット、ソーシャルメディアを実現することに重点を置いている国内外の企業に投資されています。

ARKW is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital by investing under normal circumstances primarily (at least 80% of its assets) in domestic and U.S. exchange traded foreign equity securities of companies that are relevant to the Fund’s investment theme of next generation internet. The Adviser believes companies within this ETF are focused on shifting technology infrastructure to the cloud, enabling mobile, internet-based products and services, new payment methods, big data, artificial intelligence, the internet of things, and social media.

ARKW_Factssheet.pdf

1.4　ARKQ: ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF

ARKQの投資テーマは自律型テクノロジーおよびロボット工学です。ポートフォリオの80％以上が、自動化と製造、輸送、エネルギー、人工知能、および材料における破壊的イノベーションに焦点を当てることが期待されている国内外の企業に投資されています。

ARKQ is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital by investing under normal circumstances primarily (at least 80% of its assets) in domestic and foreign equity securities of autonomous technology and robotics companies that are relevant to the Fund’s investment theme. Autonomous technology and robotics companies are companies that the Adviser believes are expected to focus on, among other things, disruptive innovation in automation and manufacturing, transportation, energy, artificial intelligence, and materials.

ARKQ_Factssheet.pdf

1.5　ARKF: Fintech Innovation ETF

ARKFの投資テーマはフィンテック（金融技術）革命です。ィンテック（金融技術）革命とは、金融セクターの働き方を変える可能性のある新しい製品またはサービスの導入と定義していますポートフォリオの65％以上がこのテーマに沿った国内外の企業に投資されています。

ARKF is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF) that seeks long-term growth of capital. It seeks to achieve this investment objective by investing under normal circumstances primarily (at least 80% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are engaged in the Fund’s investment theme of financial technology (Fintech) innovation. The Adviser defines Fintech innovation’ as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the financial sector works.

Fact_Sheets/ARKF-Factsheet.pdf

2.　3月1週目に新規に購入された銘柄

以下の４つの銘柄が新規購入されました。ETF毎での比較なので、4銘柄中３銘柄は既に別のETFで保有されていました。

各ETFでの保有割合、Yahoo Financeに載っている価格データおよび該当企業のオフィシャルサイトとWikpediaへのリンクを記載しました。

2.1　BERKELEY LIGHTS INC（BLI）

関連ETF: ARKKに新規に加わりました。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は0.39％。(ARKGのポートフォリオには以前から含まれています。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は1.51％）

参照：Yahoo Finance/BLI, Berkeley Lights Official Site

2.2　SEER INC（SEER）

関連ETF: ARKGに新規に加わりました。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は0.13％。

参照：Yahoo Finance/SEER, Seer Official Site

2.3　SPLUNK INC（SPLK）

関連ETF: ARKQに新規に加わりました。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は0.01％。(ARKFのポートフォリオには以前から含まれています。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は0.08％）

参照：Yahoo Finance/SPLK, Splunk Official Site, Wikipedia/Splunk

2.4　UNITY SOFTWARE INC（U)

関連ETF: ARKQに新規に加わりました。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は0.48％。(ARKKのポートフォリオには以前から含まれています。2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合は2.12％）

参照：Yahoo Finance/U, Unity Software Official Site, Wikipedia/Unity

3.　3月1週目にすべて売却された銘柄

以下の5つの銘柄の全株式が一部のETFから売却されました。ETF毎での比較なので、別のETFではまだ保有中のものも含まれます。

3月1週目に新規に購入された銘柄同様、各ETFでの保有割合、Yahoo Financeに載っている価格データおよび該当企業のオフィシャルサイトとWikpediaへのリンクを記載しました。

3.1　PINTEREST INC- CLASS A (PINS)　

関連ETF:　ARKK内の持ち分がすべて売却されました。ARKWおよびARKFのポートフォリオには含まれています（2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合はそれぞれ、1.1％および3.52％)。

参照：Yahoo Finance/SEER, Pinterest Official Site, Wikipedia/Pinterest

3.2　SNAP INC – A (SNAP)

関連ETF:　ARKK内の持ち分がすべて売却されました。ARKWおよびARKFのポートフォリオには含まれています（2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合はそれぞれ、1.09％および2.65％)。

参照：Yahoo Finance/Snap, Snap Official Site, Wikipedia/Snap Inc.

3.3　APPLE INC (AAPL)

関連ETF:　ARKW内の持ち分がすべて売却されました。ARKQおよびARKFのポートフォリオには含まれています（2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合はそれぞれ、0.02％および2.01％)。

参照：Yahoo Finance/Apple, Apple Official Site, Wikipedia/アップル(企業)

3.4　ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (BABA)

関連ETF:　ARKW内の持ち分がすべて売却されました。ARKQおよびARKFのポートフォリオには含まれています（2021年3月5日現在のポートフォリオ中の割合はそれぞれ、1.05％および2.85％)。

参照：Yahoo Finance/Alibaba, Alibaba Official Site, Wikipedia/アリババグループ

3.5　SALESFORCE.COM INC (CRM)

関連ETF:　ARKW内の持ち分がすべて売却されました。他のETFでも保有していません。

参照：Yahoo Finance/Salesforce, Salesforce Official Site, Wikipedia/セールスフォース・ドットコム

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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