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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2023年6月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2023年8月公表）

2023/8/28 株式投資

2023年8月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2023年6月30日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2023年6月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2023年8月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2023年6月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、HP Inc.、DaVitaとなりました。

Security 2023年3月末の株式数 2023年6月末の株式数 変化率(株式数) 2023年3月末の価値(千ドル) 2023年6月末の価値(千ドル)  変化率(価値)  Stake
AAPL / Apple Inc 915,560,382 915,560,382 0 150,975,906 177,591,247     17.63% 5.90%
BAC / Bank Of America Corp. 1,032,852,006 1,032,852,006 0 29,539,567 29,632,524      0.31% 13.00%
AXP / American Express Co. 151,610,700 151,610,700 0 25,008,184 26,410,584       5.61% 20.60%
KO / Coca-Cola Co 400,000,000 400,000,000 0 24,812,000 24,088,000     -2.92% 9.20%
CVX / Chevron Corp. 132,407,595 123,120,120 -7.01％ 21,603,623 19,372,951   -10.33% 6.50%
OXY / Occidental Petroleum Corp. 211,707,119 224,129,192 5.87％ 13,216,875 13,178,796     -0.29% 25.30%
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 325,634,818 0 12,592,298 11,560,036     -8.20% 26.50%
MCO / Moody`s Corp. 24,669,778 24,669,778 0 7,549,445 8,578,175    13.63% 13.40%
HPQ / HP Inc 120,952,818 120,952,818 0 3,549,965 3,714,461    4.63% 12.30%
DVA / DaVita Inc 36,095,570 36,095,570 0 2,927,711 3,626,522 23.87% 39.50%
[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – June 30, 2023に掲載されている情報から抜粋しました。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2023年第2四半期中に購入された銘柄

第2四半期中には、D.R. Horton、NVR Inc.およびLennar Corpが新しくポートフォリオに加わりました。また、2022年第2四半期と比べるとCapital One およびOccidental Petroleumの2銘柄の保有株式数が増えました。

Security 2023年3月末の株式数 2023年6月末の株式数 変化率(株式数) 2023年3月末の価値(千ドル) 2023年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
DHI / D.R. Horton Inc. 0 5,969,714   ０ 726,454   1.80%
NVR / NVR Inc. ０ 11,112   ０ 70,568   0.30%
LEN.B / Lennar Corp. – Class A ０ 152,572   ０ 17,238   0.10%
COF / Capital One Financial Corp. 9,922,000 12,471,030 25.69% 954,099 1,363,957 42.96％ 3.30%
OXY / Occidental Petroleum Corp. 211,707,119 224,129,192 5.87% 13,216,875 13,178,796 -0.29％ 25.30%

1.3　2023年第2四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Activision Blizzard Inc、Globe Life、General Motors、Celanese CorpおよびChevronが売却の対象となりました。

Security  2023年3月末の株式数 2023年6月末の株式数 変化率(株式数) 2023年3月末の価値(千ドル) 2023年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
ATVI / Activision Blizzard Inc 49,439,781 14,658,121 -70.35% 4,231,550 1,235,680 -70.80 1.90%
GL / Globe Life Inc 6,353,727 2,515,574 -60.41% 699,037 275,757 -60.55 2.60%
GM / General Motors Company 40,000,000 22,000,000 -45.00% 1,467,200 848,320 -42.18 1.60%
CE / Celanese Corp – Series A 8,819,016 5,358,535 -39.24% 960,302 620,518 -35.38 4.90%
CVX / Chevron Corp. 132,407,595 123,120,120 -7.01% 21,603,623 19,372,951 -10.33 6.50%

1.4　2023年第2四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Mckesson Corporation、Marsh & McLennanおよびVitesse Energy Incの全ての保有株式が売却されました。

Security/  2023年3月末の株式数 2023年6月末の株式数 変化率(株式数) 2023年3月末の価値(千ドル) 2023年6月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
MCK / Mckesson Corporation 2,289,864 0 -100% 815,306 0 -100.00  
MMC / Marsh & McLennan Cos., Inc. 404,911 0 -100% 67,437 0 -100.00  
VTS / Vitesse Energy Inc 51,026 0 -100% 971 0 -100.00  

2.　Form 4から見る7月～8月の変化

2023年7月～8月の間には保有ポートフォリオのの変更に関するForm 4は提出されませんでした。

3.　注目点

3.1　住宅建築業関連銘柄（Home Builder株）

今回はDR. Horton、LennorおよびNVRといった住宅建築業関連株（ホームビルダー株）が一斉にポートフォリオに加わりました。

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