私個人の資産ポートフォリオについて、2021年9月の活動と運用実績を公開します。
目次
1. 全体像
まずは全体像から。2021年9月末の資産割合は以下のようになりました。
以下は月ごとの推移です。銀行預金の比率が極端に減っているのは、一部をFidelity口座に移動したからです。
| 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| Fidelity口座 (老後資金を除く) | 73.0% | 73.7% | 73.5% | 73.2% | 73.6% |
| E*Trade, Robinhood, Webull | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.8% |
| 老後資金 (IRA, 401(k)) | 20.6% | 20.6% | 20.4% | 20.3% | 20.5% |
| 銀行預金 | 1.8% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 1.7% |
| 仮想通貨 | 3.1% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.4% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
＜参考＞仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の3月, 6月, 7月～9月末の価格（*）は以下の通りでした。
| 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| Bitcoin (BTC) | $58,918.83 | $35,040.84 | $41,626.20 | $47,166.69 | $43,116.94 |
| Etherium (ETH) | $1,918.36 | $2,274.55 | $2,356.21 | $3,433.73 | $3,001.68 |
| Litecoin (LTC) | $197.50 | $144.14 | $144.93 | $171.66 | $153.15 |
| Stellar (XLM) | $0.41 | $0.28 | $0.29 | $0.34 | $0.28 |
| Cardano (ADA) | $1.19 | $1.38 | $1.32 | $2.77 | $2.11 |
(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。）
2. Fidelity口座の残高および運用実績
前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分）と運用実績を公開します。
2.1 9月の活動内容
9月も配当金の再投資のみでした。
2.2 Fidelity口座の残高および運用実績
9月は配当金による増加が$3,190.25、市況の変化による減少が$86,767.85ありました。
2.3 運用実績 (S&P500との比較)
2021年9月1日～9月30日までのリターンは4.61%減でした。S&P500の4.65%減とほぼ程度でした。
3. 2021年8月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄
3.1 2021年8月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)
8月は大半が値下がりしました。値上がり率が10％以上だったのはExpediaのみ、値上がり率が5％以上だった銘柄もExxon MobileおよびEveri Holdingsの2社のみでした。とはいえ、ExpediaとExxon Mobileは7月から8月にかけては大幅下落だったので単なる反動といえます。
| Symbol | Description | 2021年8月末残高 | 2021年9月末残高 | 増減率 | 増減幅 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $7,385.10 | $8,376.60 | 13.43% | $991.50 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $15,464.65 | $16,950.45 | 8.01% | $1,239.02 |
| EVRI | EVERI HLDGS INC COM | $9,100.00 | $9,672.00 | 6.29% | $572.00 |
尚、わずか（増減率5％未満）とはいえ値上がりをしたのは、Southwest Airlines, MGM Resortsといった旅行関連銘柄、Macy’sやHome Depotのような小売業の銘柄でした。
3.2 2021年8月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)
値下がり率が５％以上だった銘柄にすると沢山ありすぎるので、今回は値下がり率が10％以上だった銘柄に絞ってみました。
| Symbol | Description | 2021年8月末残高 | 2021年9月末残高 | 増減率 | 増減幅 |
| DKNG | DRAFTKINGS INC COM CL A | $4,446.75 | $3,612.00 | -18.77% | ($834.75) |
| ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM | $16,592.50 | $14,393.00 | -13.26% | ($2,199.50) |
| TDOC | TELADOC HEALTH INC COM | $8,665.20 | $7,608.60 | -12.19% | ($1,056.60) |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC COM CL A | $3,885.00 | $3,412.20 | -12.17% | ($472.80) |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | $6,838.70 | $6,052.14 | -11.50% | ($786.56) |
| PENN | PENN NATIONAL GAMING INC | $1,297.60 | $1,159.36 | -10.65% | ($138.24) |
| O | REALTY INCOME CORP COM | $15,219.42 | $13,715.29 | -10.21% | ($1,553.76) |
上記は増減率でのランキングですが、増減幅でみると、ポートフォリオ内での保有割合の高いMicrosoft (9月末時点でのポートフォリオに占める割合16%), Apple (同11%) Amazon (同9%)の減少額が大きく、それぞれ、8月末残高と比べると$19,931減、$14,415減、$8,916減でした。
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I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.
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