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【私の資産ポートフォリオ】2021年8月の活動と運用実績

私個人の資産ポートフォリオについて、2021年8月の活動と運用実績を公開します。

1. 全体像

まずは全体像から。2021年8月末の資産割合は以下のようになりました。

以下は月ごとの推移です。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
Fidelity口座 (老後資金を除く) 73.9% 73.0% 73.0% 72.8% 73.5% 73.7% 73.5% 73.2%
E*Trade, Robinhood, Webull 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.6% 1.6% 1.5%
老後資金 (IRA, 401(k)) 20.8% 21.0% 20.6% 20.8% 20.8% 20.6% 20.5% 20.3%
銀行預金 2.0% 2.1% 1.8% 2.0% 2.2% 2.2% 2.3% 2.5%
仮想通貨 1.9% 2.5% 3.1% 3.1% 2.1% 1.9% 2.2% 2.5%
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

<参考>仮想通貨について補足すると、私が保有している通貨の1月~8月末の価格(*)は以下の通りでした。

  1月 3月 6月 7月 8月
Bitcoin (BTC) $33,114.36 $58,918.83 $35,040.84 $41,626.20 $47,166.69
Etherium (ETH) $1,314.99 $1,918.36 $2,274.55 $2,356.21 $3,433.73
Litecoin (LTC) $129.57 $197.50 $144.14 $144.93 $171.66
Stellar (XLM) $0.31 $0.41 $0.28 $0.29 $0.34
Cardano (ADA) $0.34 $1.19 $1.38 $1.32 $2.77

(*) https://coinmarketcap.com/の各仮想通貨の Histrical Data中の「Close」価格を記載しました。これは「Latest data in range (UTC time)」とのことです。)

2. Fidelity口座の残高および運用実績

前回同様、老後資金(IRA、401(k))を除いたFidelity口座内のポートフォリオ(青色の部分)と運用実績を公開します。

2.1 8月の活動内容

8月も配当金の再投資のみでした。

2.2 Fidelity口座の残高および運用実績

8月は配当金による増加が$1,363.49、市況の変化による増加が$57,897.44ありました。

2.3 運用実績 (S&P500との比較)

2021年8月1日~8月31日までのリターンは3.42%増でした。S&P500の3.04%増と比べると微増でした。

3. 2021年7月末と比べて上がった銘柄・下がった銘柄

3.1 2021年7月末と比べて最も上がった銘柄(増減率)

値上がり率が10%以上だった銘柄を取り上げてみました。意外にもMacy’sの株価が上昇していました。あとは ギャンブル関連株(MGM, PENN, DKNG)が大きく値上がりしましたが、6月末~7月末にかけて下落したのでその反動もあると思います。

SymbolDescription2021年7月末残高2021年8月末残高増減率増減幅
MMACY S INC COM USD0.01$5,234.23$6,893.7931.71%$1,659.56
DKNGDRAFTKINGS INC COM CL A$3,637.50$4,446.7522.25%$809.25
PENNPENN NATIONAL GAMING INC$1,094.08$1,297.6018.60%$203.52
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL COM USD0.01$15,633.90$17,754.2513.56%$2,120.35
CRMSALESFORCE.COM INC COM USD0.001$35,079.85$38,464.159.65%$3,384.30
COINCOINBASE GLOBAL INC COM CL A$3,548.70$3,885.009.48%$336.30

上記以外にも、Pfizer, Alphabet, Adobe Gilead, Microsoft, PayPal Abbott Laboratoriesの増減率が5%超でした。

3.2 2021年7月末と比べて最も下がった銘柄(増減率)

値下がり率が5%以上だった銘柄を取り上げてみました。

SymbolDescription2021年7月末残高2021年8月末残高増減率増減幅
HIMXHIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD$28,040.49$24,143.13-13.90%($3,897.36)
AVNSAVANOS MED INC COM$1,327.90$1,155.00-13.02%($172.90)
EXPEEXPEDIA GROUP INC$8,221.74$7,385.10-10.18%($836.64)
XOMEXXON MOBIL CORP$16,329.78$15,464.65-5.30%($865.13)

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