破壊的イノベーション企業に投資するETF（ARKK, ARKG, ARKW等）のポートフォリオに2022年1月中に新規で加わった銘柄について紹介します。 また、 月末次点での各ETFポートフォリオのトップ10銘柄を紹介します。
1. ARK ETF一覧
検討の対象となっているのは以下の6つのETFです。
- ARK Innovation ETF (ARKK)
- ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
- ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)
- ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ)
- Fintech Innovation ETF (ARKF)
- ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)
データの出所はArk InvestmentのFund Materialsページに掲載されている各ETFのFund Holdings CSV（当該週のデータと一週間前のデータの比較）およびArk Investmentから送られてくるDaily Trade InformationというEメールです（無料サービスです。こちらから申込できます → Subscribe to ETF Updates and Research）。
2. 1月中に新規に購入された銘柄
1月中に新規に購入されたのは以下の1銘柄のみでした。
2.1 CONCORD ACQUISITION CORP -A (CND）
会社概要：Blank Check Company (白地小切手会社)
関連ETF: ARKFのポートフォリオに加わりました。ARKGのポートフォリオにも2021年7月から含まれています。2021年1月31日現在のポートフォリオ中の割合は以下の通りでした：ARKG: 1.25％、ARKF:0.05％。
| 2022年2月4日(金)の終値 | $10.04 |
| 52 Week Range (Yahoo Finance, 2022年2月6日現在） | $9.63 – 13.48 |
| 1y Target Est (Yahoo Finance, 2022年2月6日現在） | N/A |
参照：Yahoo Finance/CND, Concord Acquisition Official Site, SEC Filings/Concord Acquisition Corp
3. 2022年1月中に全株が売却された銘柄
以下の1銘柄が全株売却されました。
3.1 DOCUSIGN INC (DOCU)
2021年12月末時点では、ARKK、ARKW、ARKFの3つのETFに含まれていましたが、2022年1月中にARKK保有分が全株売却されました。
尚、ARKWおよびARKF内でもポートフォリオに占める割合が激減しています。ARKWでの保有比率は12月末1.36%から1月末時点ですでに0.00％となっているので2月中に残りも売却されるものと思われます。ARKFについては12月末2.35%から1月末1.20％となりました。
4. 2022年1月末の各ETFに占める保有比率が多い銘柄トップ10
各ETFに占める保有比率が多い銘柄トップ10です。右が2021年12月31日時点、左が2022年1月31日時点のトップ10です。トップ10の入れ替えは1～2銘柄のみというケースが多く、比較的変化が少ない月となりました。
会社名およびTickerが緑色、ピンクになっている銘柄がありますが、以下のような分類になっています。
- 無色：2021年12月末時点および2022年1月31日の両時点でトップ10入りしている銘柄
- ピンク：2021年12月末時点ではトップ10に入っていたものの、順位が下がっていつの間にかトップ10から外れてしまった銘柄
- 緑：2021年12末時点ではトップ10に入っていなかったものの、その後トップ10入りした銘柄
3.1 ARK Innovation ETF (ARKK)
入れ替えがあったのは1銘柄だけでしたが、今回8位に入ったINTELLIA THERAPEUTICS (NTLA)は2021年12月31日時点では11位(3.61％)、トップ10から外れたUIPATH INC (PATH)は2022年1月31日時点で11位(3.97％)と、トップ10ではなくトップ11でみると顔ぶれは変わらないという結果になりました。
注目銘柄：トップ10からは外れたものの、UIPATH INC (PATH)は保有比率ベースでみると3.68%(2021年12月31日)から3.97%(2022年1月31日)とわずかながら伸びています。また後述の通り、ARKXでは保有比率は減ったものの順位は11位から9位へと上昇しました。株価自体は$43.13(2021年12月31日)から$36.53(2022年1月31日)と値下がりしているので、純粋に株式の保有数が増えたからのようです。2022年2月6日現在の１YR Target(Yahoo Finance!情報)は$60.50なので、要注目です。
参考情報：2022年2月1日放送の Mad Moneyでジム・クレイマー氏がARKKの保有銘柄（トップ10+Robinhood+Draftking）についてのコメントがありました。結論として、現時点ではどの銘柄も売るよりも買うべき (“Bottom Line: I’d rather own than sell most of Cathie Wood portfolio”.)とのことでした。（CNBCの記事ではトップ5についてしか書かれていませんが、Internet Archiveのサイト(2/1/2022 @6:15PM)で12銘柄すべてについてのコメントが確認できます)
3.2 ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
こちらも入れ替えがあったのは1銘柄だけでした。今回10位に入ったCRISPR THERAPEUTICS AG (CRSP)は2021年12月31日時点では11位(3.07％)、トップ10から外れたADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES (ADPT)は2022年1月31日時点で17位(2.26％)でした。
注目銘柄：12月の2位から1月は1位へと上昇したEXACT SCIENCES CORP (EXAS)ですが保有比率でみると6.38％から8.65％と2.27％増えました。また前述のARKKでも保有比率が3.72%から4.74％と1.02％上昇しました。株価自体は$77.83(2021年12月31日)から$76.36(2022年1月31日)と微減しているので、純粋に株式の保有数が増えたからのようです。
3.3 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)
順位の入れ替えは合ったものの、トップ10のメンバー自体は変化なしでした。
3.4 ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ)
同じく、入れ替えがあったのは1銘柄だけでした。今回10位に入ったAEROVIRONMENT INC (AVAV)は2021年12月31日時点では18位(1.98％)、トップ10から外れたTERADYNE INC (TER)は2022年1月31日時点で20位(1.87％)と、11位以下の動きが大きいようでした。
3.5 Fintech Innovation ETF (ARKF)
同じく、入れ替えがあったのは1銘柄だけでした。今回10位に入ったDISCOVERY LTD (DSY)は2021年12月31日時点では16位(2.49％)、トップ10から外れたADYEN NV (ADYEN)は2022年1月31日時点で11位(3.70％)でした。
3.6 ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)
入れ替えがあったのは2銘柄だけでした。今回7位に入ったAEROVIRONMENT INC (AVAV)は2021年12月31日時点では14位(2.90％)、9位に入ったUIPATH INC – CLASS A (PATH)は2021年12月31日時点では11位(3.28％)でした。
トップ10から外れたUNITY SOFTWARE INC (U)は2022年1月31日時点で14位(2.68％)、BLADE AIR MOBILITY INC (BLDE)は2022年1月31日時点で13位(2.73％)、でした。
注目銘柄：AEROVIRONMENT INC (AVAV)は、前述の通りARKQでも12月の18位から1月は10位へと躍進をしています。
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