【ETF研究】破壊的イノベーション企業に投資するETF～ ARKK, ARKG, ARKW

2021年１月22日放送のMad Money w/ Jim Cramerで紹介された「Ark Investment」が運営するETFについて調べてみました。いずれも2020年のリターンが100％以上（＝元本が倍以上になっている）と驚異的な成績を残しているETFです。

1.　Ark Inovationとは

 Ark Investmentとは、現在急成長をしているETFの投資運営会社で、Cathie Woodがポートフォリオマネジャーを務めています。7つのETF（5つのActively Managed ETFと2つのIndex ETF）を運営しており、いずれも「disruptive innovation（破壊的イノベーション）」をテーマに、急成長の見込まれる企業に投資先を絞っています。

クレーマー氏によると、運営資産総額は1年前には30億ドルだったのが2021年1月22日現在では470億ドルと10倍以上の規模に膨らんでいるそうです。資産総額が急増した最大の理由は、Teslaを始めとする保有株式の価値が大きく値上がりしたこともありますが、新規資金がどんどん投入されている（新規に購入する投資家が後を絶たない）からだそうです。

 私は、2021年１月22日放送のMad Money w/ Jim Cramerで取り上げられて初めて知りました。ちなみに、以下がその時のスクリーンショットです。 

もっとも、この時の放送の趣旨は、Ark Investmentが今後もこれまでと同様の成績を維持できるかは注意深く見守る必要があると警笛を鳴らすことにありました。その理由としては、ファンドが大きくなりすぎていること、およびArk Investmentの投資先を真似する個人投資家が多数いるため（ファンドの性質上、同じ銘柄を繰り返し買います必要がある中）、Ark Investmentが追加で株式を購入する際に値上がりしている可能性があることからとのことでした。

後者は、Ark Investmentが、その日に購入した銘柄を一般に告知しているからというのがその理由です（透明性のあるファンドを目指しているからのようです）。ジム・クレイマー氏も告知内容を毎日読んで研究しているとのことなので、Ark Investmentのサイトから探してみました。多分これだと思うEメールサービスが見つかったので私もさっそく登録しました。こちらです。→　https://ark-funds.com/trade-notifications

他の人と同様に真似をして同じ銘柄を買うか、クレイマー氏の警告に耳を傾けつつも注意深くETFそのものを買うかはまだ分かりませんが、注目に値するETFです。

参考：2021年１月22日放送（抜粋のみ）: Mad Money: Why Jim Cramer says he’s nervous about investors chasing the trades of Ark Invest’s Cathie Wood

2. 　Ark Investmentの運営するETF

2.1　利回りおよびリターンの比較

ここでは、Ark InvestmentのETFのうちでも規模の大きい以下の３つをとりあげました。また、比較のために、S&P500のETF(Vanguard 500 Index Fund ; VOO)も表に加えました。

• Ark Innovation ETF (ARKK)
• Genomic Revolution ETF (ARKG)
• Next Generation Internet ETF (ARKW)

（注）上記は2021年1月23日に取得した情報です。「モーニングスターによるレーティング」、「ファクトセットによるレーティング」、「トータルリターン(1年間)」および「トータルリターン(5年間)」はFidelityのサイトから、「総資産額」、「利回り」、「手数料(net)」、「ファンド開始日」はYahoo Financeのデータを転記しました。トータルリターンは2020年12月31日現在のデータです。「2020年1月に$10,000を投資した場合の1年後の価値」および「2016年1月に$10,000を投資した場合の5年後の価値」はE*Tradeのリサーチツール中の「Income Analysis」を利用しました。

2.2　ETF内に含まれる株式銘柄TOP 10（2021年1月26日現在）

いずれのETFも50以上の銘柄が含まれていますが、保有比率の多い順に10づつ紹介します。2021年1月26日現在のデータです。最新の情報はArk InvestmentのInvestor Materialページから入手可能です。

保有銘柄、保有残高等は毎日アップデートされているようなのですが、保有比率が僅差なこともあって保有比率も毎日大きく変わります。なので現在Top10に入っていてもあっという間にTOP10圏外となり代わりに別の銘柄がTOP10入りしているかもしれないので、あくまでも参考にとどめてください。

2.2.1　Ark Innovation ETF (ARKK)

2.2.2　Genomic Revolution ETF (ARKG)

2.2.3　Next Generation Internet ETF (ARKW)

2.3　ETF内に含まれる全銘柄（2021年1月26日現在）

各ETFに共通して組み入れられている銘柄としては何があるのか個人的に興味があったので、アルファベット順にならべてみました。スペースの関係で会社名ではなく、Tickerのみになってます。

せっかくなので、Ark InvestmentのActively Managed ETF5つ全てについて列記してみました。繰り返しになりますがETF名は以下の通りです。

• ARKK = Ark Innovation ETF
• ARKG = Genomic Revolution ETF
• ARKW = Next Generation Internet ETF
• ARKQ = Autonomous Technology & Robotics ETF
• ARKF = Fintec Innovation ETF

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Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

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