ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2023年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2024年2月公表）

2024.03.02

2024年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2023年12月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2023年12月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2024年2月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2023年12月末時点）は、Apple、Bank of America、American Express、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Kraft Heinz、Moody’s、DaVita、Citigroupとなりました。

Security/ 2023年9月末の株式数 2023年12月末の株式数 変化率(株式数) 2023年9月末の価値(千ドル) 2023年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
AAPL / Apple Inc. 915,560,382 905,560,000 -1.09％ 156,753,093 174,347,467 11.22% 5.90%
BAC / Bank of America Corporation 1,032,852,006 1,032,852,006 0 28,279,487 34,776,127 22.97% 13.10%
AXP / American Express Company 151,610,700 151,610,700 0 22,618,800 28,402,749 25.57% 20.90%
KO / The Coca-Cola Company 400,000,000 400,000,000 0 22,392,000 23,572,000 5.27% 9.30%
CVX / Chevron Corporation 110,248,289 126,093,326 14.37％ 18,590,066 18,808,081 1.17% 6.80%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 224,129,192 243,715,804 8.74% 14,541,501 14,552,271 0.07% 28.20%
KHC / The Kraft Heinz Company 325,634,818 325,634,818 0 10,954,355 12,041,976 9.93% 26.80%
MCO / Moody’s Corporation 24,669,778 24,669,778 0 7,799,843 9,635,028 23.53% 13.50%
DVA / DaVita Inc. 36,095,570 36,095,570 0 3,412,114 3,781,372 10.82% 41.20%
C / Citigroup Inc. 55,244,797 55,244,797 0 2,272,218 2,841,792 25.07% 2.90%

[注] 上記を含む本記事中の表は、Fintelサイト内の、Berkshire Hathaway Inc – Warren Buffett – 13F Filing – December 31, 2023に掲載されている情報から抜粋しました。（「Stake」部分のみCNBCのThe Berkshire HathawayPortfolio Trackerの情報を利用しています — (note) Occidental Petroleumは2月にファイルされたForm 4を反映した数字になっています）。

FintelによるBerkshire Hathaway Inc – 13F Filing History情報およびCNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2023年第4四半期中に追加された銘柄

第4四半期中には、Sirius XM Holdings、ChevronおよびOccidental Petroleumの株が買い増されましたが、新規にポートフォリオに加わった銘柄はありませんでした。。

Security/  2023年9月末の株式数 2023年12月末の株式数 変化率(株式数) 2023年9月末の価値(千ドル) 2023年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 9,683,224 40,243,058 315.6％ 43,768 220,130 402.95% 1.00%
CVX / Chevron Corporation 110,248,289 126,093,326 14.37％ 18,590,066 18,808,081 1.17% 6.80%
OXY / Occidental Petroleum Corporation 224,129,192 243,715,804 8.74％ 14,541,501 14,552,271 0.07% 28.20%

1.3　2023年第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

HP Inc., Paramount GlobalおよびAppleが売却の対象となりました。

Security/  2023年9月末の株式数 2023年12月末の株式数 変化率(株式数) 2023年9月末の価値(千ドル) 2023年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
HPQ / HP Inc. 102,519,035 22,852,715 -77.71% 2,634,739 687,638 -73.9% 2.30%
PARA / Paramount Global 93,730,975 63,322,491 -32.44% 1,209,129 936,540 -22.54% 10.40%
AAPL / Apple Inc. 915,560,382 905,560,000 -1.09% 156,753,093 174,347,467 11.22% 5.90%

1.4　2023年第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Market Group Inc., Globe Life, StoneCoおよびD.R. Hortonの全ての保有株式が売却されました。

Security/  2023年9月末の株式数 2023年12月末の株式数 変化率(株式数) 2023年9月末の価値(千ドル) 2023年12月末の価値(千ドル) 変化率(価値) Stake
MKL / Markel Group Inc. 158,715 0 -100% 233,706 0 -100%  
GL / Globe Life Inc. 831,014 0 -100% 90,356 0 -100%  
STNE / StoneCo Ltd. 10,695,448 0 -100% 114,120 0 -100%  
DHI / D.R. Horton, Inc. 5,969,714 0 -100% 641,565 0 -100%  

2.　Form 4から見る1月～2月の変化

2024年1月～2月の間に提出されたForm 4によると、Liberty SiriusXM及びOccidental Petroleumの株式が追加で購入されました。

Form 4の提出日内容
2024年1月4日 (2024年1月18日に訂正)1月2～4日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,090,754株が購入されました (1月4日時点の保有株式数は21,298,434株)
2024年1月4日 (2024年1月18日に訂正)1月2～4日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,669,219株が購入されました (1月4日時点の保有株式数は44,877,510株)
2024年1月17日1月12～17日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,591,168株が購入されました (1月17日時点の保有株式数は46,468,678株)
2024年1月17日1月12～17日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株1,203,024株が購入されました (1月17日時点の保有株式数は22,501,458株)
2024年1月25日1月23～25日にLiberty SiriusXM (Series A ) の普通株式株438,945株が購入されました (1月25日時点の保有株式数は22,940,403株)
2024年1月25日1月23～25日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,002,741株が購入されました (1月25日時点の保有株式数は47,471,419株)
2024年2月1日1月30～2月1日にLiberty SiriusXM (Series A) の普通株式株799,629株が購入されました (2月1日時点の保有株式数は23,740,032株)
2024年2月1日1月30～2月1日にLiberty SiriusXM (Series C) の普通株式株1,025,053株が購入されました (2月1日時点の保有株式数は48,499,472株)
2024年2月5日2月1～2月5日にOccidental Petroleum の普通株式株4,302,324株が購入されました (2月5日時点の保有株式数は248,018,128株)

2023年9月末の
ポートフォリオ情報
のページへ移動
2024年3月末の
ポートフォリオ情報
のページへ移動
The following two tabs change content below.
Twitter のプロフィールFacebook のプロフィール

Jun Kurema (暮眞★潤)

アメリカ（ニューヨーク）に住み始めて19年目です。株式投資、インターネット活動を通して自宅で安定収入を得ることを目指しています。 ▶ 詳しいプロフィールはこちらから。 ********************** I am a Japanese, residing in the US. I am trying to find a way to earn stable income at home through investments in stocks or other products as well as some sort of internet business. ▶ More detailed profile can be viewed from here.

コメント

タイトルとURLをコピーしました