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ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2024年9月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2024年11月公表）

株式投資

遅くなりましたが、2024年11月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2024年9月30日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2024年9月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2024年11月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2024年9月末時点）は、Apple、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Moody’s、Kraft Heinz、Chubb、DaVitaと、2024年6月末時点と順位は違うものの同じ顔部ぶれとなりました。

銘柄 Ticker 2024年6月末の株式数 2024年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年6月末の価値 (千ドル) 2024年9月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
APPLE INC AAPL      400,000,000 300,000,000 -25.00% 84,248,000 69,900,000 -17.03%
AMERICAN EXPRESS CO AXP      151,610,700 151,610,700 0.00% 35,105,458 41,116,822 17.12%
BANK AMER CORP BAC   1,032,852,006 797,683,307 -22.77% 41,076,524 31,652,074 -22.94%
COCA COLA CO KO      400,000,000 400,000,000 0.00% 25,460,000 28,744,000 12.90%
CHEVRON CORP NEW CVX      118,610,534 118,610,534 0.00% 18,553,060 17,467,773 -5.85%
OCCIDENTAL PETE CORP OXY      255,281,524 255,281,524 0.00% 16,090,394 13,157,210 -18.23%
MOODYS CORP MCO         24,669,778 24,669,778 0.00% 10,384,250 11,708,030 12.75%
KRAFT HEINZ CO KHC      325,634,818 325,634,818 0.00% 10,491,954 11,433,038 8.97%
CHUBB LIMITED CB         27,033,784 27,033,784 0.00% 6,895,778 7,796,273 13.06%
DAVITA INC DVA         36,095,570 36,095,570 0.00% 5,001,763 5,917,147 18.30%
[注] 上記を含む本記事中の表は、SECにファイルされたForm 13Fで報告された数字を集計しました。

CNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2024年第3四半期中に追加された銘柄

第3四半期中には、Liberty Latin America (Class C)およびHeico Corporationの株が買い増されました。また、Pool Coporationが新規にポートフォリオに加わりました。

銘柄 Ticker 2024年6月末の株式数 2024年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年6月末の価値 (千ドル) 2024年9月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
POOL CORP POOL 0 404,057   0 152,249  
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class C) LILAK           1,284,020 2,909,205 126.57% 12,352 27,755 124.69%
HEICO CORP HEI           1,044,242 1,049,687 0.52% 185,374 213,884 15.38%

1.3　2024年第3四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Ulta Beauty、Floor & Decor Holdings、Liberty Latin America (Class A)、Charter Communications、Apple、Bank of America、Sirus XM Holdings、Nu HoldingsおよびCapial Oneが売却の対象となりました。

銘柄 Ticker 2024年6月末の株式数 2024年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年6月末の価値 (千ドル) 2024年9月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
ULTA BEAUTY INC ULTA              690,106 24,203 -96.49% 266,291 9,418 -96.46%
FLOOR & DECOR HLDGS INC FND           3,977,870 1,277,256 -67.89% 395,440 549,399 38.93%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class A) LILA           2,630,792 1,005,607 -61.78% 25,282 9,634 -61.89%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR           3,828,941 2,821,879 -26.30% 1,144,700 914,515 -20.11%
APPLE INC AAPL      400,000,000 300,000,000 -25.00% 84,248,000 69,900,000 -17.03%
BANK AMER CORP BAC   1,032,852,006 797,683,307 -22.77% 41,076,524 31,652,074 -22.94%
SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRI      132,878,213 105,155,029 -20.86% 376,045 2,486,916 561.33%
NU HLDGS LTD NU      107,118,784 86,438,997 -19.31% 1,380,761 1,179,892 -14.55%
CAPITAL ONE FINL CORP COF           9,819,052 9,100,000 -7.32% 1,359,448 1,362,543 0.23%

1.4　2024年第3四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Liberty Media Corp. (Series A およびSeries C)の全ての保有株式が売却されました。

銘柄 Ticker 2024年6月末の株式数 2024年9月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年6月末の価値 (千ドル) 2024年9月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
LIBERTY MEDIA CORP (Series C)  LSXMK         70,002,897 0 -100.00% 1,551,264 0 -100.00%
LIBERTY MEDIA CORP (Series A) LSXMA         35,182,219 0 -100.00% 779,286 0 -100.00%

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