en_US

ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：2024年12月末のバークシャー・ハサウェイのポートフォリオ（2025年2月公表）

株式投資

2025年2月14日にSECに提出されたバークシャー・ハサウェイのForm 13Fに記載されている情報（2024年12月31日現在のポートフォリオ情報）を検討してみたいと思います。

1.　Form 13Fからみる、2024年12月末現在のポートフォリオ

1.1　保有価値の大きい銘柄トップ10

以下の表にある通り、2025年2月14日にSECにファイルされたForm 13Fによると、保有価値の大きい銘柄トップ10（2024年12月末時点）は、Apple、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevron、Occidental Petroleum、Moody’s、Kraft Heinz、Chubb、DaVitaと、2024年9月末時点と同じ結果となりました。

銘柄 Ticker 2024年9月末の株式数 2024年12月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年9月末の価値 (千ドル) 2024年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
APPLE INC AAPL 300,000,000 300,000,000 0.00% 69,900,000 75,126,000 7.48%
AMERICAN EXPRESS CO AXP 151,610,700 151,610,700 0.00% 41,116,822 44,996,540 9.44%
BANK AMER CORP BAC 797,683,307 680,233,587 -14.72% 31,652,074 29,896,266 -5.55%
COCA COLA CO KO 400,000,000 400,000,000 0.00% 28,744,000 24,904,000 -13.36%
CHEVRON CORP NEW CVX 118,610,534 118,610,534 0.00% 17,467,773 17,179,550 -1.65%
OCCIDENTAL PETE CORP OXY 255,281,524 264,178,414 3.49% 13,157,210 13,053,055 -0.79%
MOODYS CORP MCO 24,669,778 24,669,778 0.00% 11,708,030 11,677,933 -0.26%
KRAFT HEINZ CO KHC 325,634,818 325,634,818 0.00% 11,433,038 10,000,245 -12.53%
CHUBB LIMITED CB 27,033,784 27,033,784 0.00% 7,796,273 7,469,435 -4.19%
DAVITA INC DVA 36,095,570 36,095,570 0.00% 5,917,147 5,398,092 -8.77%
[注] 上記を含む本記事中の表は、SECにファイルされたForm 13Fで報告された数字を集計しました。

CNBCによるPortfolio Trackerについては、以下の記事にまとめましたので、こちらも併せてご覧ください。　

暮眞★潤のアメリカ生活 お金の話
ウォーレン・バフェット氏に学ぶ：バークシャー・ハサウェイ社のポートフォリオ（...
https://junkurema.com/jp/investments/stocks/berkshire-hathaway-portfolio-how-to-gather-information/
どの株式銘柄を購入するか決めるにあたっては、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを参考にする人も多いかとと思います。本サイトでも随時取り上げていきたいと思います。まずは手始めとして、情報収集編をお届けします。1.　バークシャー・ハサウェイ社とはまずは、Wikipediaからの受け売りですが、以下がバークシャー・ハサウェイ社の情報です。バークシャー・ハサウェイ（英語: Berkshire Hathaway Inc.）は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持株会社である。もともと綿紡績事業であったが、戦後に原料価格が...

1.2　2024年第4四半期中に追加された銘柄

第4四半期中には、Liverty Latin America (Class A), Floor & Decor Holdings, Pool Corporation, Sirus XM Holdings, Verisign, Occidental Petoreumの株が買い増されました。また、Constellation Brandsが新規にポートフォリオに加わりました。

銘柄 Ticker 2024年9月末の株式数 2024年12月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年9月末の価値 (千ドル) 2024年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
CONSTELLATION BRANDS INC STZ 0 5,624,324   0 1,242,976  
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class A) LILA 1,005,607 2,630,792 161.61% 9,634 16,732 73.68%
FLOOR & DECOR HLDGS INC FND 1,277,256 2,382,000 86.49% 549,399 999,868 81.99%
POOL CORP POOL 404,057 598,689 48.17% 152,249 204,117 34.07%
SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRI 105,155,029 117,468,573 11.71% 2,486,916 2,678,283 7.69%
VERISIGN INC VRSN 12,815,613 13,271,457 3.56% 2,434,454 2,746,661 12.82%
OCCIDENTAL PETE CORP OXY 255,281,524 264,178,414 3.49% 13,157,210 13,053,055 -0.79%

1.3　2024年第4四半期中に持ち分の一部が売却された銘柄

Citigroup, Liberty Latin America (Class C), Nu Holdings, Charter Communications, Capital One, Bank of America, Liberty Media, T-Mobile, Louisiana Pac Corporatoinの株式が売却の対象となりました。

銘柄 Ticker 2024年9月末の株式数 2024年12月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年9月末の価値 (千ドル) 2024年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
CITIGROUP INC C 55,244,797 14,639,502 -73.50% 3,458,324 1,030,475 -70.20%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (Class C) LILAK 2,909,205 1,284,020 -55.86% 27,755 8,141 -70.67%
NU HLDGS LTD NU 86,438,997 40,180,168 -53.52% 1,179,892 416,267 -64.72%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CHTR 2,821,879 1,991,759 -29.42% 914,515 682,715 -25.35%
CAPITAL ONE FINL CORP COF 9,100,000 7,450,000 -18.13% 1,362,543 1,328,484 -2.50%
BANK AMER CORP BAC 797,683,307 680,233,587 -14.72% 31,652,074 29,896,266 -5.55%
LIBERTY MEDIA CORP   7,722,451 6,801,360 -11.93% 597,949 630,214 5.40%
T-MOBILE US INC TMUS 4,672,000 4,350,000 -6.89% 964,114 960,176 -0.41%
LOUISIANA PAC CORP LPX 5,964,793 5,664,793 -5.03% 640,977 586,589 -8.49%

1.4　2024年第4四半期中に全ての持ち分が売却された銘柄

今回は、Ulta Beatyに加え、SPDR S&P 500 ETF (SPY)およびVanguard S&P 500 ETF (VOO) の全ての保有株式が売却されました。

銘柄 Ticker 2024年9月末の株式数 2024年12月末の株式数 変化率 (株式数) 2024年9月末の価値 (千ドル) 2024年12月末の価値 (千ドル) 変化率 (価値)
ULTA BEAUTY INC ULTA 24,203 0 -100.00% 9,418 0 -100.00%
SPDR S&P 500 ETF TR SPY 39,400 0 -100.00% 22,606 0 -100.00%
VANGUARD INDEX FDS VOO 43,000 0 -100.00% 22,690 0 -100.00%

2.　Form 4から見る2025年1月～2月の変化

2025年1月～2月の間に提出されたForm 4によると、VeriSign, XM Holdingsおよび Occidental Petroleumの株式が2024年第４四半期に引き続いて若干購入された反面、DeVitaの株式が徐々に売却されています。

Form 4の提出日内容
2025年1月3日12月31日～1月3日にVerisignの普通株式株20,044株が購入されました (1月3日時点の保有株式数は13,289,800株)
2025年2月3日1月30～2月3日にSirus XM Holdingsの普通株式株2,308,119株が購入されました (2月3日時点の保有株式数は119,776,692株)
2025年2月11日2月7日にOccidental Petroleumの普通株式株763,017株が購入されました (2月7日時点の保有株式数は264,941,431株)
2025年2月13日2月11日にDaVitaの普通株式株203,091株が売却されました (2月11日時点の保有株式数は35,892,479株)
2025年2月19日2月14日～2月19日にDaVitaの普通株式株750,000株が売却されました (2月19日時点の保有株式数は35,142,479株)

2024年9月末の
ポートフォリオ情報
のページへ移動