en_US

ジム・クレイマー氏に学ぶ：2020年10月末のクレイマー氏の慈善信託(charitable trust)のポートフォリオ

2020/9/27 株式投資

ジム・クレイマー氏がポートフォリオを運営している慈善信託(charitable trust)にどの銘柄が含まれているのか、Mad Moneyの記事をベースに確認してみました。2020年10月末現在の情報です。

1.　クレイマー氏のCharitable Trustとは

まず最初に、クレイマー氏の慈善信託 (charitable trust)についてですが、これは$3 millionを投じて作られたポートフォリオで、運用で得た利益が毎年チャリティーに募金されているようです。

Action Alerts PLUS portfolioとも呼ばれているようで、この慈善信託にどの銘柄が含まれているかは一般に公開されておらず、Action Alerts PLUSという有料の投資クラブに参加している人のみ現在の銘柄リストへのアクセスが与えられ、また将来の売買の予定が通知されるようです。

2.　保有銘柄

2.1　調査方法

ということで、ポートフォリオの内容を完全に把握するのはAction Alerts PLUSメンバーでないと無理なのですが、CNBCの「Mad Money w/Jim Cramer」の放送中に慈善信託で保有している銘柄の話をした場合には、当該銘柄を保有中である旨がMad Money放送後にCNBCのサイトにアップされる各エピソードのビデオクリップ入りの記事の末尾にdisclosureとして表示されています。

一例をあげると以下のような感じです（通常はいっぺんに開示されるのは１～2銘柄なのですが、この日のエピソードでは100以上の銘柄を扱ったので保有している旨を開示された銘柄数も多くなっています）。

Disclosure: Cramer’s charitable trust owns shares of Apple, Alphabet, Microsoft, Verizon, Marvell Technology, Nvidia, Costco, Amazon, Johnson & Johnson, Abbot Labs, Clorox, Colgate-Palmolive, Take-Two Interactive and Salesforce.com.

(2020年4月27日放送：Jim Cramer reveals his ‘Mad Covid-19 Index’ of stocks for this ‘tricky environment’より)

したがって、それらの記事をたどっていくと、全てとは言えませんが慈善信託のportfolioにどの銘柄が含まれているのか知ることができます。

と、前置きが長くなりましたが、個人的に興味があったので、とりあえず2020年7月～9月の3か月分のMad Moneyの記事をベースに慈善信託のポートフォリオに含まれる銘柄を探してみました。その後、10月以降の分についても随時更新を重ねたのですが、一旦10月末時点の情報で区切り、11月以降は新投稿として以下の記事内で更新していこうと思います。

https://junkurema.com/jp/investments/stocks/jim-cramer-charitable-trust-portfolio/

以下、2020年10月末時点の情報です。

2.2　保有銘柄一覧（2020年10月末時点）

2020年10月14日時点では30銘柄を保有しているようです（Action Alerts PLUSの申し込みのページにはポートフォリオには「30+ stock」とあります）。下記の表の通り31銘柄が確認できたので、既に売却済みの銘柄も含まれているかもしれません。

銘柄名Ticker保有していることを最後に確認した日（Mad Money放送日）(注１）
 特記事項
AbbvieABBV9/30/2020COVID-19 Index (注2)の一員 。尚、COVID-19 Indexが初登場した4/27/2020放送時のDisclosureには含まれていませんでしたが、4/2/2020および5/5/2020にも保有していたようなので、4/27/2020のDisclosureに入れ忘れていたようです。
Abbott LabsABT10/14/2020* COVID-19 Index の一員 。
Advanced Micro DevicesAMD
10/27/2020		10/14/2020* (2020年7月～9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。取得したのは最近かもしれません。)
Alphabet GOOGL10/29/2020FAANG (注3) を構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。
AmazonAMZN10/30/2020 FAANGを構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。
AppleAAPL10/30/2020 FAANGを構成する銘柄の一つ。COVID-19 Indexの一員。
BoeingBA10/23/20202020年10月12日の放送で、Charitable TrustでBoeingの株を買い始めたことに言及していました（視聴者との電話の中で言っていたのでVideo Clipはありません）。
BroadcomAVGO10/28/2020 
CostcoCOST10/14/2020* COVID-19 Indexの一員。
CVS HealthCVS10/14/2020 2020年9月14日の放送では“I think I made a mistake when I bought CVS for my charitable trust.”と、この銘柄を購入したことを後悔していました。
DisneyDIS10/14/2020* 2020年9月29日の放送では、“My charitable trust owns Disney, and we’re not going to trade it… I’m willing to accept some short-term loss in money to own Disney.”と、（コロナ禍中は）短期的には損失があるかもしれないけれども、ディズニー株を保有し続ける旨を表明していました。
DuPontDD8/24/2020 
FacebookFB10/30/2020FAANGを構成する銘柄の一つ。
Goldman SachsGS10/29/2020* 
HoneywellHON10/14/2020* 
Johnson & JohnsonJNJ9/24/2020 COVID-19 Indexの一員。
JPMorgan ChaseJPM10/29/2020* 
NortonLifeLock NLOK10/26/2020*2020年10月26日の放送で、Charitable TrustがNLOKの株を大量に保有している(has a large position)ことに言及していました（視聴者との電話の中で言っていたのでVideo Clipはありません。2020年7月～9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。)
Marvell Technology.MRVL10/28/2020 COVID-19 Indexの一員。
MastercardMA10/14/2020* 
McCormickMKC7/14/2020 
MicrosoftMSFT10/28/2020 2019年には、FAANGからN(Netflix)を取り除き、M(Microsoft）に入れ替えようという提案がなされましたがFAAMGという言葉は定着していないようです。COVID-19 Indexの一員。
NikeNKE10/14/2020*(2020年7月～9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。最近取得したばかりかもしれません。)
NVIDIANVDA10/14/2020クレイマー氏お気に入り銘柄の一つで、飼っていた犬の名前をNvidiaに変更したのは有名な話です。COVID-19 Indexの一員。
PepsiCoPEP10/14/2020 COVID-19 Indexの一員。
SalesforceCRM10/14/20202020年8月末にDow Jones指数の仲間入りを果たしました (代わりにExxonが指数から脱落しました)。 経営陣のMarc Benioff氏はクレイマー氏お気に入りCEOの一人で、Mad Moneyのインタビューでも頻繁に登場しています。COVID-19 Indexの一員。 
StarbucksSBUX10/23/2020 
Take-Two InteractiveTTWO10/30/2020 COVID-19 Indexの一員。
TJX CompaniesTJX10/14/2020 10/14/2020の放送では、TJXを一部売却したことに触れていました。
United Parcel ServiceUPS10/23/202010/14/2020* (2020年7月～9月のエピソードでは保有を確認できませんでした。最近取得したばかりかもしれません。)
Waste ManagementWM10/20/2020*

（注１）記事中のDisclosure部分にはCharitable Trustで保有している旨が書かれていないけれどもCharitable Trustの保有株である旨を放送中に口にした時のエピソードには日付の横に「*」を付けました。

（注２）COVID-19 Indexとは、クレイマー氏が2020年4月に提唱し、5月と6月に改訂された指標で、コロナ禍でも値上がりを期待できる100銘柄から構成されています。興味のある方は以下の記事をご覧ください。

ジム・クレイマー氏に学ぶ：改訂版COVID-19インデックスおよび今が買い時の銘柄（2020年6月編)
CNBC Mad Moneyの2020年４月に登場し、5月に一部改訂された「Cramer's Covid-19 Index」が、再度改訂されたのでご紹介します。このIndexはコロナウィルスパンデミック下の経済でもリターンを期待できると思われる100の銘柄で構成されています。
junkurema.com
2020-10-23 23:01

（注３）FAANGとは、Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Googleの親会社)の総称です。2013年2月にジム・クレイマー氏がFANGという総称を使い始め、その後2017年にAppleを加えてFAANGとなったとのことです。

FAANG is an acronym for the five popular tech stocks — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google — which have for years soared and dwarfed the competition. The basket was originally named FANG, when CNBC’s Jim Cramer coined the term back on February 5, 2013. Apple was added by investors around two years later, forming the FAANG basket. 

(Business Insider: It’s time to break up the FAANGs (FB, APPL, AMZN, NFLX, GOOGL)より引用)

2.3　購入を検討していたらしい銘柄

銘柄名Ticker保有していることを最後に確認した日（Mad Money放送日）特記事項
TeladocおよびLivongoTDOC & LVGO (合併予定)N/A2020年9月29日の放送によると、現在保有していないものの、購入を検討している模様です（”I’m trying to figure out whether to buy it for our charitable trust. I really like it here.”)
尚、その後の放送（メモり損ねました）では、値段が下がるのを待っていて買い損ねたと言っていたと思うので、今後買う予定はなさそうです。

2.4　最近売却した銘柄

銘柄名Ticker売却を確認した日特記事項
Colgate-PalmoliveCL10/1/2020*COVID-19 Indexの一員。売却の理由は“too recession-proof”だからと説明していました。2020年10月20日の放送（video clipなし）でも、「sold for small profits」と言っていました。
Clorox CLX10/27/2020* COVID-19 Indexの一員。2020年7月14日放送時には保有していましたが、その後売却したようです。2020年10月27日の放送（video clipなし）で以前はお気に入りの銘柄だったが「sold the stock higher, because I felt there are others that are better in that space」と説明していました。　
VerizonVZ不明COVID-19 Indexの一員。2020年4月27日放送時には保有していましたが、2020年7月～10月の記事で確認した限りでは引き続き保有しているか否か不明。4月以降に売却した可能性が高いです。
　　　　　　　
　　　　　　 　　
　
2020年12月末の
ポートフォリオ情報
のページへ移動